Wise Equity sgr, attraverso il suo fondo Wisequity V, ha annunciato ieri l’atteso investimento in One Tag, società londinese dal cuore italiano che opera nella pubblicità digitale e in particolare la vendita di spazi pubblicitari online, con la quale era in trattative avanzate dallo scorso agosto (si veda altro articolo di BeBeez).
Il fondo acquisirà il 55% del capitale della società insieme ad alcuni coinvestitori. I soci fondatori di One Tag, Daniel Pirchio, Gianmario Ricciarelli e Arnaldo Resega, reinvestiranno nell’operazione al fianco di Wise Equity, detenendo complessivamente una quota del 45% del capitale, e continueranno a essere coinvolti attivamente nella gestione e nella crescita della società.
L’operazione sarà finanziata da un sindacato bancario con capofila Banco BPM che ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Facility Agent e da un mezzanino sottoscritto dal fondo di private debt di Equita.
Studio Spada Partners ha affiancato Wise sgr per la due diligence finanziaria e fiscale e la strutturazione del deal. Mentre ad assistere l’sgr in relazione alle tematiche di fiscalità inglese è stata Gerald Edelman. Advisor di business sono stati Vintage Capital, che si è occupata della due diligence tech, e Long Term Partners / OC&C Strategy Consultants. Infine, advisor finanziario di One Tag è stata KPMG Corporate Finance.
Fondata nel 2015, OneTag è una società tecnologica innovativa specializzata nel programmatic advertising, canale in forte evoluzione per la compravendita di spazi digitali online. Con uffici in Italia, UK e Stati Uniti, e la sua anima tech basata a Pisa, l’azienda ha chiuso il 2021 con un fatturato di circa 18 milioni di euro, e punta a chiudere il 2022 con ricavi più che quadruplicati, realizzati per oltre l’80% all’estero, con publisher presenti in più di 200 paesi.
Il fondo Wisequity punta a supportare OneTag in un percorso di strutturazione aziendale volto ad ampliare le competenze manageriali dell’azienda, per favorire e sostenere la forte crescita. Al tempo stesso, OneTag potrà contare sul network di Wise Equity per accelerare l’affermazione della società a livello globale, a partire dal coinvolgimento nel board di Andrea Santagata, direttore generale di Mondadori Media.
Daniel Pirchio, fondatore di OneTag, ha dichiarato: “OneTag non è solo un luogo di lavoro e di eccellenza: è soprattutto una squadra vincente e affiatata, un gruppo coeso che si riconosce in una cultura di fiducia e spontaneità. Ho molto apprezzato come Wise Equity, oltre ariconoscere i risultati e la scalabilità del nostro business, abbia saputo valorizzare anche questo aspetto della nostra unicità. Non potevamo scegliere partner migliore per accompagnarci nella crescita mantenendo salda la nostra identità”.
Valentina Franceschini, senior partner di Wise Equity che ha seguito l’operazione insieme a Ilaria Montefusco, ha dichiarato: “OneTag rappresenta un’eccellenza nel panorama tech del nostro Paese, essendo l’unica società italiana, nonché una delle poche a livello europeo, in grado di sviluppare e commercializzare in tutto il mondo una tecnologia integrata e completamente proprietaria nel mondo del programmatic advertising. La piattaforma proprietaria di OneTag, coniugata alla visione dei soci fondatori e alla velocità di reazione del team ai cambiamenti di mercato, sono gli elementi distintivi di OneTag che, insieme al contributo di Wise, le permetteranno di proseguire nel percorso di forte crescita già avviato”
Ilaria Montefusco, investment manager di Wise Equity, ha aggiunto: “Il mondo del programmatic è un mondo complesso, caratterizzato da rapida evoluzione e frequenti disruption. Crediamo che OneTag abbia gli asset necessari per poter trasformare in opportunità le sfide future, come ha dato prova di saper fare negli ultimi anni, con un’incredibile capacità di anticipare i bisogni dei clienti e tradurli in tecnologie al loro servizio. È per noi un orgoglio supportare lo sviluppo di un’azienda italiana in un mondo dominato da player oltreoceano”.
OneTag rappresenta la settima operazione effettuata dal Fondo Wisequity V che, a seguito di questo investimento, avrà richiamato circa il 77% della sua dotazione iniziale di 260 milioni. Solo pochi giorni fa il fondo ha annunciato anche l’acquisizione della maggioranza si Almac srl, produttrice di piattaforme aeree e trasportatori semoventi cingolati (si veda altro articolo di BeBeez). Mentre a luglio scorso Innovery, multinazionale italiana leader nella cybersecurity, controllata da Wise Equity IV, si è impegnata ad acquisire il 100% della spagnola Open3S, società che si distingue per un approccio innovativo ad alta affidabilità tecnologica, attiva nella cybersecurity, data analytics e infrastrutture (si veda altro articolo di BeBeez).
