Bain Capital Insurance, l’attività di investimento assicurativo di Bain Capital, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo fondo di private equity inaugurale, Bain Capital Insurance Fund, LP a $ 1,15 miliardi, al di sopra del suo obiettivo iniziale di $ 750 milioni. Si veda qui il comunicato stampa. Il fondo comprende circa 1 miliardo di dollari di impegni esterni da parte di investitori istituzionali e individui e famiglie facoltosi. I dipendenti di Bain Capital hanno impegnato il saldo del fondo, continuando l’eredità dell’azienda di essere il più grande investitore collettivo considerati tutti i suoi fondi. Bain Capital Insurance Fund è focalizzato su operazioni di middle market in Nord America ed Europa lungo l’intera catena del valore assicurativo e attinge alle capacità fondamentali di Bain Capital di trovare opportunità di investimento in mercati altamente complessi e frammentati. La strategia di investimento si concentra su tre aree principali: – trasformazioni aziendali, come partnership di gestione, carve-out e turnaround – lancio e costruzione di nuove piattaforme assicurative; – investimenti guidati squilibri tra domanda e offerta, modelli di business in evoluzione e mutevoli tendenze del settore.
La Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC), interamente posseduta dal Public Investment Fund, ha annunciato di aver acquisito 180 milioni di azioni della società brasiliana BRF, leader globale nel settore avicolo, che rappresentano il 10,7% delle azioni in circolazione della società, per un valore di 1,27 miliardi di SAR. Si veda qui zawya. SALIC ha affermato che questo investimento è un altro passo avanti nella sua continua espansione, il cui obiettivo è aiutarlo a raggiungere la sicurezza alimentare globale e locale, e che deriva dalla visione 2030 del Regno, parte della quale è il sostegno allo sviluppo nazionale a lungo termine e all’approvvigionamento sostenibile di prodotti alimentari essenziali. Attraverso alleanze e partnership globali, SALIC mira ad accedere alla fonte di materie prime strategiche e sfruttare i vantaggi competitivi di tali investimenti. Secondo SALIC, il pollame è un bene chiave nel Regno, in particolare in considerazione della rapida crescita della popolazione e del consumo relativamente elevato, che è in media di 43 kg pro capite all’anno, e l’obiettivo del paese è quello di continuare ad aumentare l’autosufficienza del pollame.
L’interesse del Medio Oriente per il private equity e il capitale di rischio è in aumento poiché gli investitori regionali cercano di aumentare le loro allocazioni in attività alternative in un contesto di spinta verso la diversificazione. Si veda qui Mentre il 65% degli investitori nella regione afferma che manterrà o aumenterà l’esposizione al PE quest’anno, il 56% afferma lo stesso riguardo al VC, secondo un rapporto della società di dati sugli investimenti Preqin e del Dubai International Financial Center. Il PE continuerà a essere la ” più grande classe di asset di investimento alternativi in gestione” nel medio termine, crescendo fino a 7,6 trilioni di dollari entro il 2027, rispetto ai 4,3 trilioni di dollari attuali, secondo le previsioni di Preqin. Mentre il PE è ancora una parte relativamente piccola dei mercati azionari pubblici e privati combinati del mondo – si attesta solo al 7,4% nel suo mercato più grande, il Nord America – il segmento è destinato a crescere nel lungo termine.
La società di private equity Thomas H. Lee Partners (THL) ha accettato di acquisire una partecipazione di maggioranza in Standish Management in un accordo che valuta l’amministratore del fondo con sede negli Stati Uniti a circa $ 1,6 miliardi, debito compreso, stando a persone che hanno familiarità con la questione. Si veda qui Reuters. THL ha prevalso in un’asta per la società rispetto ad altre società di private equity perché la sua offerta è stata favorita dal management di Standish, hanno detto le fonti. Il team di gestione e altri dipendenti di Standish, che possiedono collettivamente il 65% della società, manterranno una quota del 45%, con THL che detiene il resto, hanno aggiunto le fonti.
Fremman Capital (Fremman) ha tenuto la chiusura definitiva del suo fondo di debutto, Fremman I MM e del relativo conto gestito separatamente, con oltre 600 milioni di euro di impegni di capitale, diventando uno dei più grandi fondi di acquisizione paneuropei per la prima volta raccolti dal 2020. Si veda qui privateequitywire. Il fondo ha ottenuto il sostegno di investitori istituzionali tra cui fondi pensione, banche, compagnie assicurative, fondi di fondi e family office di Europa, Nord America, America Latina e Medio Oriente. Parallelamente, Fremman ha anche un programma di co-investimento attivo che ha raccolto fino ad oggi altri 400 milioni di euro, attraverso cinque fondi di co-investimento separati, portando il totale delle attività in gestione dell’azienda a oltre 1 miliardo di euro. Fremman I MM è classificato come articolo 8 ai fini del regolamento sulla divulgazione di finanziamenti sostenibili dell’UE e un team ESG dedicato è in atto per guidare lo sviluppo e l’attuazione di iniziative ESG durante l’intero processo di investimento.
Heritage-Crystal Clean ha dichiarato di aver accettato di essere acquisita dalla società di private equity JF Lehman & Co per circa 1,2 miliardi di dollari in contanti, facendo salire le azioni della società di servizi di gestione dei rifiuti del 7,3%. Si veda qui Reuters. Heritage-Crystal, che fornisce servizi di pulizia delle parti e di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ha dichiarato che JF Lehman pagherà 45,50 dollari per azione, un premio dell’8,5% rispetto alla chiusura del titolo mercoledì. Heritage-Crystal ha raccomandato ai suoi azionisti di votare a favore della transazione, che ha un finanziamento del debito interamente impegnato da Jefferies Finance LLC e Sumitomo Mitsui Banking Corp.