SEOUL (COREA DEL SUD): Le società globali di private equity, che recuperano il loro principale investimento in Corea del Sud, vendono i loro asset in media a 2,5 volte il prezzo di acquisto, secondo i dati mostrati lunedì. Le società del PE impiegano circa 4,3 anni per uscire, ha rilevato Market Insight, il canale di notizie sul mercato dei capitali del Korea Economic Daily. Si veda qui kedglobal. I dati si basano sulle 149 uscite di 23 manager di PE effettuate in Corea dalla seconda metà del 2009 alla fine del 2023. Ciascuna delle operazioni include un investimento azionario di 100 miliardi di won (74,9 milioni di dollari) o superiore. L’analisi dei dati riflette il periodo di investimento di ciascuna operazione e il multiplo del capitale investito (MOIC), ovvero il valore totale di tutte le azioni del fondo diviso per l’investimento iniziale. Tra le 149 uscite, nove operazioni di buy-in da parte del management hanno fruttato più di cinque volte l’investimento principale. MBK Partners, focalizzato sull’Asia settentrionale, si distingue con quattro uscite con ottimi rendimenti, ma ha anche sette asset non realizzati con periodi di investimento più lunghi della media, come mostrano i dati.
GURGAON (INDIA): Il fornitore di servizi di viaggio online MakeMyTrip ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Savaari Car Rentals Pvt Ltd, che rimarrà un’entità indipendente guidata dal suo attuale gruppo dirigente. Si veda qui yourstory. La compagnia di viaggi aveva precedentemente rivelato l’accordo nei suoi risultati finanziari per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2023-24. Si prevede che l’acquisizione favorirà la crescita di MakeMyTrip, insieme alla sua esperienza in termini di tecnologia e analisi dei consumatori. “Tutte le formalità per l’acquisizione della quota di controllo sono ormai completate. Questa acquisizione segna un momento cruciale nel mercato interurbano da oltre 3 miliardi di dollari, ma in gran parte disorganizzato”, ha affermato Gaurav Aggarwal, fondatore e CEO di Savaari Car Rentals.
MUMBAI (INDIA): La società di servizi finanziari Equirus con sede a Mumbai ha lanciato un veicolo di investimento da 25 milioni di dollari, Equirus InnovateX Fund, per sostenere le startup tecnologiche in fase iniziale. Si veda qui yourstory. Il fondo sarà gestito da Sunder Nookala, che in precedenza ha gestito il business tecnologico e digitale presso Equirus, e Sadhika Agarwal, che è stata co-fondatrice di Sudo Foods ed è un banchiere di investimenti di formazione. Equirus InnovateX Fund investirà un importo medio di ticket compreso tra $ 500.000 e $ 1 milione in 15-20 startup in fase iniziale nei settori SaaS, deeptech, fintech e altri. Il fondo si concentrerà principalmente su proposte business-to-business. “Dopo il 2022, c’è stato un cambiamento evidente nell’approccio agli investimenti. Ci aspettiamo che questa ricalibrazione negli investimenti di rischio continui. L’impiego del capitale rimarrà cauto e favorirà modelli di business sostenibili con un solido potenziale di monetizzazione”, ha affermato Sunder Nookala, venture capitalist in fase iniziale e responsabile della tecnologia e del digitale presso Equirus. “Crediamo che Equirus InnovateX Fund sia più di un semplice investimento finanziario; si tratta di una partnership strategica volta a catalizzare l’innovazione, favorire la crescita e contribuire alle storie di successo della prossima generazione di leader tecnologici”, ha aggiunto. Il fondo aiuterà inoltre le società in portafoglio con consulenza strategica, assistenza nella governance e creazione di imprese sostenibili.
NINGBO (CINA): Ningbo Hicon Industrial Technology Co., Ltd. (denominata “Hicon Technology”), un produttore specializzato nella ricerca, sviluppo e produzione di apparecchiature di refrigerazione e prodotti correlati, ha recentemente completato un round di finanziamento pre-IPO superiore a 100 milioni di CNY, secondo fonti vicine alla questione. Si veda qui equalocean. Il round è stato guidato da Vision Knight Capital, con la partecipazione di diversi noti istituti di investimento. Fondata nel 2001, Hicon Technology è principalmente impegnata nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella vendita di apparecchiature di refrigerazione. I suoi prodotti principali includono fabbricatori di ghiaccio, frigoriferi compatti, congelatori, refrigeratori per vino, refrigeratori per bevande, macchine per il gelato, macchine per birra alla spina e distributori di acqua frizzante. L’azienda è diventata una delle più grandi basi produttive cinesi per l’esportazione di apparecchiature di refrigerazione ed è un attore leader nel settore globale dei produttori di ghiaccio domestici. Anche i suoi marchi indipendenti, come “HICON Hicon” e “WATOOR”, godono di una quota di mercato significativa nel mercato nazionale delle vendite di produttori di ghiaccio.
DUBAI (EAU): Cypher Capital, società di investimento in criptovalute con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha co-condotto un round di investimento da 2,4 milioni di dollari nella società tedesca di blockchain bitsCrunch. Si veda qui zawya. L’investimento è in linea con l’impegno dell’azienda a supportare l’infrastruttura e le applicazioni Web3 che aiutano a guidare la nuova economia digitale, si legge in una dichiarazione di mercoledì. Alimentato dall’intelligenza artificiale (AI), bitsCrunch è una piattaforma dati NFT decentralizzata che consente agli sviluppatori di creare applicazioni NFT. Fornisce strumenti che analizzano le transazioni blockchain, rilevano operazioni di lavaggio e offrono stime di prezzo eque per gli NFT, tra gli altri, aiutando così gli investitori a prendere decisioni migliori sulle risorse crittografiche.
NEW YORK (USA): LDV Capital, la società di venture capital in fase iniziale focalizzata sulle tecnologie visive e sull’intelligenza artificiale, ha chiuso il suo quarto fondo a 31 milioni di dollari. Si veda qui alleywatch. Fondata da Evan Nisselson nel 2012, LDV ha sostenuto aziende come Synthesia, Clarifai, Uizard, Ezra, CIONIC, Gryps e altre. L’azienda ha chiuso il suo Fondo III nel 2021 a 24 milioni di dollari.
SAN FRANCISCO (USA): Cordillera Investment Partners, LP (“Cordillera”), una società di gestione degli investimenti che investe esclusivamente in asset privati di nicchia e non correlati, ha annunciato oggi di aver completato la raccolta fondi da 62 milioni di dollari per il suo Fondo Opportunità dedicato al wiskey. Si veda qui il comunicato stampa. Questo è il primo fondo dell’azienda a concentrarsi esclusivamente sull’acquisto e sull’invecchiamento di botti di whisky come asset istituzionali. “L’invecchiamento del whisky è un mercato sottocapitalizzato e quindi una grande opportunità per Cordillera, dove ci concentriamo esclusivamente su questo tipo di asset di nicchia e non correlati. Per i nostri LP, offre sia diversificazione che rendimenti potenziali interessanti”.
SAN FRANCISCO, HOUSTON E FORT WORTH (USA): G&A Partners, piattaforma leader nel settore delle risorse umane e dei servizi tecnologici, ha annunciato oggi che TPG, società leader a livello mondiale nella gestione patrimoniale alternativa, ha stretto una partnership con il team di gestione e i dipendenti di G&A investire in G&A Partners. Si veda qui il comunicato stampa. TPG sta investendo nell’attività attraverso TPG Capital, la sua piattaforma di private equity statunitense ed europea. G&A Partners, un’organizzazione per l’impiego professionale (PEO), supporta più di 3.000 piccole e medie imprese a livello nazionale attraverso una suite completa di servizi per le risorse umane abilitati dalla tecnologia. L’azienda sfrutta la sua profonda storia ed esperienza nelle risorse umane per personalizzare le offerte in base alle esigenze dei clienti, con funzionalità complete che spaziano da software di gestione delle risorse umane, amministrazione delle buste paga, assicurazione sanitaria e benefit, gestione del rischio e conformità e contabilità in outsourcing.
BOSTON (USA): Yellow Wood Partners (“Yellow Wood”), una società di private equity con sede a Boston focalizzata sugli investimenti in marchi e aziende di consumo, ha annunciato che la sua società in portafoglio Suave Brands Company ha firmato un accordo offerta vincolante per l’acquisizione del marchio ChapStick da Haleon, leader globale nella salute dei consumatori. Si veda qui il comunicato stampa. La transazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2024 al completamento delle consuete approvazioni normative e di chiusura. ChapStick ha inventato la categoria della cura delle labbra nel 1880 con il lancio di un balsamo per labbra ormai iconico che ha reso ChapStick un nome familiare. Per più di un secolo, ChapStick ha aggiunto prodotti al suo portafoglio con nuovi ingredienti innovativi, benefici per la cura della pelle e aromi. Oggi, ChapStick è leader nella cura delle labbra e sinonimo della categoria di prodotti: è il marchio numero 1 in termini di volume e ha oltre l’80% di notorietà del marchio.
BOSTON (USA): New Heritage Capital (“Heritage”) è lieta di annunciare l’uscita con successo del suo investimento in Revela Foods (“Revela” o la “Società”). L’azienda è stata acquisita da ADM (NYSE: ADM), una delle 50 aziende globali nel settore della nutrizione umana e di animali domestici inclusa nella lista Fortune, per espandere ulteriormente la propria offerta di soluzioni per ingredienti aromatizzanti. Si veda qui il comunicato stampa. Nata dalla fusione nel 2016 di Welcome Dairy e Gamay Food Ingredients e con sede a New Berlin, WI, Revela sviluppa e produce ingredienti e soluzioni innovativi dal sapore di latte. Revela ha registrato una rapida crescita, guidata dalla sua innovativa tecnologia enzimatica, che alimenta un’ampia gamma di formulazioni di aromi per latticini con etichetta pulita per molteplici applicazioni, da snack e pasti surgelati a salse, condimenti, zuppe, condimenti e dessert. L’azienda conta circa 400 dipendenti e gestisce tre stabilimenti di produzione all’avanguardia nel Midwest degli Stati Uniti. Heritage ha lavorato a stretto contatto con il team di gestione di Revela per eseguire un piano di crescita strategico e operativo completo che ha portato a una forte crescita e prepara bene la Società per un’espansione continua.
NEW DELHI (INDIA): Vikas Lifecare Limited (VLL), azienda manifatturiera indiana quotata alla Borsa di Bombay, ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella discoteca Sky 2.0, situata nel Dubai Design District (d3), per 79 milioni di dollari. Si veda qui zawya. Secondo un documento depositato in borsa, la società, che commercia in polimeri e prodotti chimici legati agli additivi, ha recentemente diversificato la propria attività nell’intrattenimento e nell’ospitalità con le sue recenti acquisizioni a Dubai. La società ha dichiarato di aver acquisito una partecipazione del 60% in Sky2.0 Club, come parte di un accordo di scambio di azioni con la holding con sede a Dubai Blue Sky Event Hall FZ-LLC, insieme a tutte le future iniziative imprenditoriali nel segmento di business pertinente. con una valutazione aziendale di circa 130 milioni di dollari. Si prevede che il processo di acquisizione venga completato entro questo anno fiscale. Negli ultimi mesi, Sky 2.0 Club ha ospitato numerosi eventi di alto profilo, tra cui un’apparizione pubblica dell’attore di Bollywood Shah Rukh Khan, del cantante indiano Badshah e di 50 Cent, tra gli altri.
NEW YORK (USA): Benefit Street Partners, con sede a New York, ha chiuso il suo quinto fondo di punta con 4,7 miliardi di dollari di capitale investibile, sfruttando il continuo interesse degli investitori istituzionali per i prestiti diretti negli Stati Uniti. Si veda qui alternatives watch. BSP Debt Fund V, in linea con i vintage precedenti, investirà principalmente in prestiti garantiti senior, a tasso variabile e di origine privata. Questi prestiti saranno concessi a società del mercato medio sponsorizzate e non sponsorizzate da private equity nel Nord America. “La chiusura del BSP Debt Fund V riflette la forte domanda di questa classe di asset da parte sia dei soci attuali che di quelli nuovi in tutto il mondo”, ha affermato David Manlowe, CEO di Benefit Street Partners. Benefit Street Partners, che ora è una consociata interamente controllata da Franklin Templeton, sin dalla sua nascita nel 2008 ha investito circa 38 miliardi di dollari nella sua piattaforma di debito privato.