Industrie Saleri Italo, società leader in Europa nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di raffreddamento per motori a combustione, ibridi ed elettrici per l’industria automotive, controllata dalla famiglia Saleri e partecipata dall’Italian Growth Fund di Quaestio Capital sgr, ha emesso a metà dicembre un minibond da 8 milioni di euro a cedola 6,3% e scadenza luglio 2029, nell’ambito del Tech Basket Bond, programma di basket bond di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC), Equita (che agisce in qualità di arranger), promosso da Elite e dedicato alle società appartenenti al settore del digitale e a progetti di innovazione tecnologica. Lo si legge nel verbale del Consiglio di amministrazione dello scorso novembre, che ha deliberato l’emissione del prestito (si veda anche qui l’avviso in Gazzetta Ufficiale).
La prima società ad aver aderito al programma era stata Digital360 che aveva emesso lo scorso agosto un bond da 8 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), seguita poi da Retex, azienda specializzata in servizi per il retail nel settore della gdo, fashion e luxury, che ha emesso un bond da 5 milioni di euro lo scorso ottobre (si veda altro articolo di BeBeez).
Tutte le operazioni sono state strutturate nella forma di una cartolarizzazione con i minibond che sono stati acquisiti dal veicolo SPV Project 2206 srl, il quale ha emesso titoli abs che sono stati sottoscritti da CDP e Mediocredito Centrale. Il programma punta a investire in totale 100 milioni di euro. Tutti i minibond del programma, emessi su base unsecured, possono avere una durata fino a sei anni e prevedono un rimborso del capitale a rate costanti.
Tornando all’emissione di Industrie Saleri, le risorse raccolte con il collocamento del bond andranno a finanziare le nuove iniziative per la crescita del gruppo in Italia come previste nel Business Plan 2023-2027 e in particolare le implementazioni di industrializzazione delle pompe elettriche, e relativi costi di sviluppo, inclusi adeguamenti strutturali del laboratorio testing (cosiddeti testing facility improvements).
Azionista di riferimento della società è come detto Quaestio Capital sgr, che, entrato nel 2018 con una quota del 26,6% del capitale (si veda altro articolo di BeBeez), è successivamente salito al 45,01%, affiancando la famiglia Saleri, che partecipa al capitale sia direttamente sia indirettamente, attraverso EL.Fra Holding srl.