Lapi Gelatine spa, azienda di Empoli (Firenze) che produce gelatine e peptidi di collagene per l’industria farmaceutica e alimentare, torna a essere tutta della famiglia Lapi, già proprietaria della maggioranza della società, attraverso la holding Lapi Group spa (si veda qui il comunicato stampa).
Lapi Group, infatti, ha acquisito dal fondo Fondo Rilancio e Sviluppo, gestito da Sviluppo Imprese Centro Italia sgr, la quota di minoranza del 5,19% che il fondo aveva rilevato, investendo in aumento di capitale nella società a fine novembre 2021, affiancando allora la famiglia nell’acquisizione della spagnola Juncà Gelatines, leader nel paese iberico nella produzione di gelatina e idrolizzati di collagene, venduta dall’omonima famiglia Juncà. L’acquisizione era stata effettuata in partnership con DisproInvest, holding che controlla il distributore internazionale di materie prime Disproquima, attivo nel mercato life science, con sede a Barcellona (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione allora era stata co-finanziata dalla stessa famiglia Lapi con un investimento a titolo di semi-equity e da Banca Monte dei Paschi di Siena con un mix di acquisition financing senior e secured e linee di cassa.
Lapi Group è quindi ora salito dal 94,81% al 100% del capitale di Lapi Gelatine, tornando a essere socio unico della realtà toscana.
Il closing è stato siglato ieri presso la sede di Lapi Group davanti al Notaio Roberto Rosselli. Lapi Gelatine e SICI sono state assistite da Deloitte Legal in qualità di advisor legale dell’operazione
Fondata nel 1966, Lapi Gelatine è oggi un player di rilievo internazionale e ha chiuso il bilancio sub-consolidato 2022, includendo anche Juncà Gelatines, con ricavi per 87,3 milioni di euro, un ebitda di 12,7 milioni e un debito finanziario netto di 30, 8 milioni. Nell’esercizio 2023, tali dati sono risultati sostanzialmente confermati.
Quanto a Lapi Group, è una holding con fatturato di circa 150 milioni di euro, fondata nel 1951 con sede a
Santa Croce sull’Arno (Pisa). È formata da otto aziende e suddivisa in due aree specifiche: quella della chimica, principalmente legata al mondo conciario, e quella industriale, con una conceria a cuoio e la produzione di gelatine.
Roberto Lapi, presidente di Lapi Group, e Tommaso Lapi, amministratore delegato di Lapi Gelatine, hanno commentato: “Siamo molto sodisfatti di quest’operazione: l’acquisizione di Juncà Gelatines, che è stata una decisione coraggiosa ma ben ponderata, rappresenta per Lapi Gelatine un determinato passo avanti nella strategia di crescita internazionale in mercati nei quali le previsioni di crescita sono ancora molto interessanti. I risultati di questi primi anni confermano la potenziale crescita di valore che la business unit potrà generare nel tempo per l’intero gruppo Lapi”.
E Vittorio Gabbanini, presidente di SICI sgr, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti che, anche grazie a SICI, la società Lapi Gelatine storicamente caratterizzata da un forte radicamento territoriale, abbia potuto realizzare un ambizioso piano di sviluppo internazionale. L’operazione rende merito alla visione strategica della Famiglia Lapi e del suo management, che hanno portato a compimento una delle rare operazioni di acquisizione all’estero da parte delle pmi toscane, generando grande valore per gli azionisti e proseguendo nel ben avviato percorso di crescita.”
SICI sgr gestisce 5 fondi alternativi per circa 148 milioni di euro. A oggi, SICI ha perfezionato oltre 120 investimenti diretti i e ha attualmente in portafoglio 32 partecipazioni e strumenti finanziari attivi.
(articolo modificato alle ore 17.00 del 17 maggio 2024 – si integrano i dati di bilancio di Lapi Gelatine, includendo anche quelli di Juncà Gelatines)