Omnia Technologies (ex DT Holding, si veda altro articolo di BeBeez), il gruppo con sede a Trevignano (Treviso) creato e controllato da Investindustrial per riunire in una piattaforma unica tecnologie di automazione e imbottigliamento per il settore del vino e delle bevande non alcoliche, dei prodotti lattiero-caseari e del farmaceutico, amplia di 100 milioni di euro l’emissione obbligazionaria prezzata lo scorso ottobre per 500 milioni (si veda qui il comunicato stampa) con il bond in questione che raggiungerà così le dimensioni di 600 milioni.
Ricordiamo che l’emissione originaria risale allo scorso settembre 2024 (si veda altro articolo di BeBeez) ed era stata poi prezzata a fine ottobre dalla capogruppo Omnia Della Toffola spa (si veda qui il comunicato stampa). Quel bond, che ha scadenza 2031 e paga una cedola pari al tasso euribor 3 mesi (soggetto ad un floor dello 0%) più uno spread del 4,250% annuo, con reset trimestralè, era stato interamente sottoscritto già a fine novembre e poi quotato alla Borsa del Lussemburgo. I proventi dell’emissione erano destinati a finanziare l’ultima tornata di acquisizioni condotta dal gruppo.
Ora le risorse addizionali accolte con l’ampliamento dell’emissione serviranno a Omnia per rimborsare quanto sinora tirato della revolving credit facility in essere, saldare parte dei debiti esistenti sia propri e sia quelli di alcune controllate, finanziare il pagamento di alcune società acquisite e pagare le commissioni e le spese correlate.
Contestualmente all’operazione sul bond, la società ha anche ampliato di 25 milioni di euro la sua revolving facility super senior, portandola da 90 a 115 milioni. Il gruppo si era assicurato la facility lo scorso novembre, contestualmente al collocamento del bond, per una efficiente gestione della propria liquidità.
L’emissione obbligazionaria dello scorso autunno era stata la prima per il gruppo e aveva seguito un accordo di finanziamento ESG-Linked da 110 milioni di euro ottenuto nell’aprile 2023 da un pool di 10 tra le principali banche e operatori del credito italiani e internazionali. Tra questi ultimi si contano anche illimity Bank e il nuovo fondo di credito illimity Selective Credit o iSC gestito da illimity sgr (si veda altro articolo di BeBeez).
Nella campagna di acquisizioni messe a segno da Omnia, tra le più recenti vi è quella di poche settimane fa che ha riguardato Officine Meccaniche F.lli Ronchi, azienda che produce comprimitrici e stampi per l’industria farmaceutica e nutraceutica. Stando a quanto diffuso nel cumunicato di ieri il valore della pipeline di fusioni e acquisizioni di Omnia a breve termine comprende altre cinque acquisizioni che, insieme a quella dei F.lli Ronchi, rappresentano un valore aziendale complessivo di circa 40 milioni di euro e un contributo in termini di ebitda totale stimato di circa 7 milioni di euro (inclusivo 1 milione di euro circa di sinergie non realizzate).
Omnia Technologies, con 38 siti produttivi, 24 sedi commerciali e circa 2.600 dipendenti, si legge sempre nella nota del gruppo diffusa ieri, nei dodici mesi conclusi lo scorso marzo ha registrato un fatturato consolidato pro-forma di 739,8 milioni di euro con un Run Rate ebitda pro-forma di 125 milioni (si veda anche qui la presentazione dei risultati al 31 marzo).
Inoltre, sulla base dei risultati preliminari derivanti dai conti di gestione non certificati e da altre informazioni attualmente a disposizione, la società ha stimato che al 31 maggio 2025 il suo backlog ammonti a circa 292,7 milioni di euro (con un aumento di circa 7,1 milioni di euro rispetto al backlog di 285,9 milioni di euro allo scorso 31 marzo).
Il bilancio 2024 di Omnia Technologies spa si era chiuso con 725,2 milioni di euro di ricavi pro-forma (da 703,8 milioni nel 2023), un ebitda rettificato pro-forma di 104,1 milioni (da 95,7 milioni) e un ebitda rettificato run rate pro-forma di 123 milioni, a fronte di una posizione finanziaria netta di 494,8 milioni (che a bilancio, non pro-forma era invece di 516 milioni a fine 2024).
Omnia Technonlogies e Investindustrial
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