Lanzi Group, società torinese attiva dal 1978 nel settore dell’antinfortunistica e della sicurezza antincendio, ha emesso un minibond da 900 mila euro, che è stato interamente sottoscritto da Banca Valsabbina, che ha anche agito come agente di calcolo, ente pagatore e banca di regolamento (si veda qui il comunicato stampa).
Nell’operazione il Gruppo Lanzi è stato assistito per gli aspetti legali dallo studio PedersoliGattai e per la predisposizione del piano economico finanziario dallo studio Nada. Banca Valsabbina è stata invece assistita dallo studio legale LX20.
Fondato nel 1978 da Renato Lanzi, il Gruppo Lanzi fa tuttora capo all’omonima famiglia ed è specializzato nella produzione e distribuzione di dispositivi di protezione individuale (DPI), soluzioni per la sicurezza sul lavoro e abbigliamento da lavoro, distributori automatici di DPI e sistemi automatizzati per la gestione dei materiali. Il gruppo opera attraverso diverse divisioni, tra cui Safety Systems Hand Protection, Industrial Vending, Smart Tracking e Workwear, e si contraddistingue per l’attenzione alla sicurezza e al benessere dei lavoratori. Il gruppo ha chiuso il 2023 (ultimo bilancio disponibile in Camera di Commercio) con 15,4 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 915 mila euro e un debito finanziario netto di 4,6 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Quell’anno la società ha anche acquisito Sicura srl, società con sede a Lugo (Ravenna), fondata nel 1990 da Giordano Ruggeri, anch’essa attiva nella distribuzione di DPI e abbigliamento da lavoro oltre che nella manutenzione di sistemi antincendio. Sicura possiede il 100% di G. & Co., nata nel 2011 con l’obiettivo di offrire alle aziende soluzioni di abbigliamento da lavoro e antinfortunistica premium, anche tramite il punto vendita ANIC di Ravenna (si veda qui il comunicato stampa di allora)
I proventi dell’emissione del minibond saranno ora impiegati per sostenere il piano di investimenti e l’ulteriore attività di m&a del gruppo. A questo proposito Luigi Lanzi, presidente del gruppo, ha commentato: “Siamo rimasti favorevolmente impressionati dalla velocità decisionale di Banca Valsabbina, quando abbiamo prospettato il nostro rinnovato percorso di m&a, questa volta per un importo decisamente più significativo che ci permetterà di emergere definitivamente fra i primi attori nel settore della progettazione, produzione e distribuzione di DPI a livello italiano, spiega A riprova che le realtà Bancarie anche non di prossimità e non di dimensioni troppo elevate sono normalmente più reattive degli attori consolidati sul mercato.”
Hermes Bianchetti, vicedirettore generale vicario di Banca Valsabbina, ha aggiunto: “Siamo felici di aver affiancato il gruppo Lanzi in un progetto così strategico per la crescita dell’azienda, a conferma del nostro impegno nel sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle imprese. Con questa operazione, Banca Valsabbina rafforza ulteriormente la propria competenza nella finanza alternativa, grazie a un modello operativo evoluto e flessibile, in grado di proporre soluzioni su misura, in linea con le esigenze strategiche delle aziende. Iniziative come questa esprimono pienamente il nostro approccio, che è quello di fornire strumenti concreti per accrescere la competitività e accompagnare la crescita dell’imprenditoria italiana”.
Per Banca Valsabbina si è trattato dell’ultima di una serie di sottoscrizioni di minibond condotte in esclusiva negli ultimi mesi. Ricordiamo tra le più recenti il minibond da un milione di euro emesso da Officina Metalmeccanica Automotive spa, azienda partecipata da Clessidra Capital Credit sgr, e specializzata nello stampaggio e nella lastratura di particolari in lamiera dedicati al settore automotive nelle produzioni di autovetture di alta gamma (si veda altro articolo di BeBeez).
Banca Valsabbina e le società emittenti minibond
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