Mentre cresce l’interesse degli investitori privati per i private markets e in particolare l’interesse di manager e imprenditori per investimenti in club deal nel capitale di piccole e medie imprese italiane, BeBeez apre la sezione Proposte M&A e club deal, in collaborazione con YON, marketplace specializzato e dedicato alla finanza per la crescita e alle operazioni di acquisizione, vendita e ricerca di soci (si veda qui il comunicato stampa).
BeBeez segue l’evoluzione di YON da qualche anno e in particolare dal 2020, cioé da quando la piattaforma, che sino a quel momento fungeva sostanzialmente da vetrina per i mandati di advisory dei promotori di YON, si è dotata di un sistema digitale di stretta interlocuzione con gli utenti (si veda altro articolo di BeBeez) e che nel tempo è evoluto, facendo uso di software esclusivi e intelligenza artificiale per generare e favorire aggregazioni tra pmi, acquisizioni e vendite di aziende, quote societarie e azioni di società.
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Che le opportunità d investimento ci siano e gli investitori anche lo dimostra il fatto che in queti ultimi anni sono in netta crescita le operazioni di private equity condotte in club deal da investitori privati. Emerge da BeBeez Private Data, il database del private capital di BeBeez, che da inizio anno a oggi ha mappato 35 deal di questo tipo, contro i 22 di tutto il 2022 e i 23 di tutto il 2021. Contestualmente, in linea con il crescente interesse di imprenditori e dei loro family office a questo tipo di investimenti, si moltiplicano a loro volta i veicoli di investimento che organizzano le operazioni in club deal secondo le strutture più diverse. Ricordiamo che BeBeez aveva mappato lo scorso maggio ben 44 gli operatori che organizzano investimenti in club deal su pmi italiane, a cui si aggiungevano 7 search fund ancora in cerca di target su un totale di una quindicina lanciati negli ultimi due-tre anni (si veda qui l’Insight View di BeBeez, disponibile agli abbonati a BeBeez News Premium e BeBeez Private Data). Ben di più rispetto ai 26 veicoli e ai 13 search fund mappati da BeBeez poco meno di un anno prima nel giugno 2022 (si veda qui la precedente Insight View di BeBeez).
Ma il punto in comune resta soprattutto il fatto che ci sono tante aziende italiane in buona salute che non finiscono nel radar dei fondi perché reputate troppo piccole e che trovano difficoltà a individuare una adeguata controparte quando cercando un investitore per un ricambio generazionale o per crescere in un mercato che conoscono poco o per finanziare investimenti importanti. Sono aziende che in alcuni casi i fondi prendono in considerazione nell’ambito di una strategia cosiddetta di add-on o build up, ma si tratta ancora di casi rari in rapporto alle migliaia di pmi del panorama italiano alla ricerca di opportunità di crescita, sia nel senso di ricerca di target da acquisire sia nel senso di ricerca di nuovi soci.
E visto che i lettori di BeBeez sono tutti professionisti del mondo del private capital, investitori, investment banker, advisor finanziari e legali, manager e imprenditori di aziende in portafoglio a fondi o potenziali target, abbiamo pensato che fosse interessante proporre ai nostri lettori una finestra su possibili opportunità di investimento in un mercato che è di per sè molto opaco. Cliccando sulle singole proposte sarete rimandati alla rispettiva scheda sul sito di YON, dove potrete compilare un modulo per ricevere informazioni più dettagliate sul deal ed eventualmente intavolare una trattativa direttamente con i professionisti di YON, che hanno il compito di facilitare i contatti tra le parti, senza tuttavia sostituirsi agli advisor dei soggetti interessati all’operazione.
A oggi su YON sono disponibili 124 opportunità di m&a, di cui 30 pubblicate nel 2023. Mentre da inizio attività, nel 2013, ne sono state pubblicate 300. Da inizio anno il portale è stato visualizzato da oltre 250 mila utenti, ha intercettato 340 manifestazioni di interesse e al momento vanta 30 trattative aperte in corso. Da inizio anno sono state chiuse con successo 6 operazioni, dalle 5 del 2022, e per fine anno la stima è arrivare a 10 deal conclusi. La piattaforma è di proprietà di YON srl, che a sua volta fa capo a PA Professionisti Associati, società tra commercialisti, con sede a Modena e in altre città emiliane (Carpi, Reggio Emilia, Parma), fondata da Giorgio Vaccari, Federico Cattini e Rosanna Orlandi.
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