Un club deal composto da imprenditori attivi nel segmento industriale e finanziario italiano ha rilevato, con un’operazione di management buy-in, il 64% del capitale di Jointek, azienda attiva nella produzione e distribuzione di tubi flessibili e componenti speciali per sistemi di trasporto fluidi per il settore aerospaziale e altri settori perfomance-critical.
L’operazione, che è stata sponsorizzata dal presidente di Jointek Luciano Roncaglia in occasione di un contesto competitivo che ha visto uscire una parte dell’originaria compagine sociale, è stata finanziata da illimity Bank.
Advisor finanziario esclusivo dell’operazione è stato Fides Corporate Finance, mentre Plusiders Studio Legale e Tributario ha prestato assistenza per gli aspetti di m&a corporate e per l’acquisition finance. I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Iametti Martignoni Bof, lo Studio Notarile de Vivo ha curato tutti gli aspetti notarili dell’operazione e Gianni & Origoni ha affiancato Illimity (si veda qui il comunicato stampa).
L’azienda, fondata nel 1991 e con sede a Somma Lombardo (Varese), ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2020 con 11,5 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 1,9 e un utile netto di 1,3 milioni, a fronte di liquidità netta per 517 mila euro (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). La società impiega circa venti persone e annovera clienti del calibro di Agusta Westland, Piaggio Aero Industries, Thales Alenia Space, Ferrari, Scuderia Toro Rosso, Ducati e Brembo Racing.
Grazie alle nuove risorse incassate con l’operazione Jointek finanzierà la crescita per vie esterne e rafforzerà il team manageriale.
