Ethica Global Investments, veicolo d’investimento in club deal promosso da Ethica Group, guidato da Cosimo Vitola e Fausto Rinallo, ha acquisito la maggioranza di V.M.C. Mottini e della Verbar, entrambe attive nelle lavorazioni superficiali del packaging per la profumeria, la cosmetica e il beverage (si veda qui il comunicato stampa).
Ethica Global Investments ha seguito l’operazione con il supporto dello studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, da Epyon Consulting, dallo Studio Tributario Deiure e da Long Term Partners. V.M.C. Mottini è stata invece assistita dallo studio Grossi Salvi & Partners e dallo Studio Legale Castagnola – Rusinenti – Vismara. Verbar è stata assistita dallo Studio Franchi e dallo Studio SLS Avvocati. L’operazione è stata parzialmente finanziata da Unicredit.
V.M.C Mottini, fondata nel 1997 a Chiuduno (BG), sinora controllata dall’omonima famiglia, è attiva nella verniciatura, serigrafia, stampa a caldo e sputtering per il packaging di lusso di prodotti di profumeria e cosmetica, sia in vetro che in plastica. Alcuni recenti importanti investimenti produttivi, come la nuova linea di sputtering, prima nel suo genere in Italia hanno permesso alla società di crescere rapidamente, e per il 2022 prevede di superare la soglia degli 11 milioni di fatturato.
Verbar, fondata nel 1970 a Cornaredo (MI) dalla famiglia Barlocchi, è attiva nella verniciatura su vetro, metallo e plastica. Partita inizialmente dall’homeware – elettrodomestici, arredo bagno e casalinghi – oggi è specializzata nella lavorazione del packaging per articoli cosmetici e bevande alcoliche di alta gamma. L’azienda prevede di chiudere l’esercizio 2022 con oltre 13 milioni di euro di ricavi.
Grazie alla complementarità delle due società, con l’intervento di Ethica Global Investments si creerà un polo industriale di riferimento nelle lavorazioni d’eccellenza del packaging applicato per cosmetici, profumi e liquori. Il nuovo gruppo è previsto raggiungere un fatturato di oltre 30 milioni di euro nei prossimi anni. Le famiglie fondatrici, in continuità con l’attuale gestione, continueranno a essere parte attiva nell’azionariato e manterranno la guida operativa del gruppo. Il piano industriale redatto a corredo dell’operazione prevede investimenti produttivi per l’ampliamento della capacità produttiva di oltre 5 milioni, funzionali all’installazione di una nuova linea di verniciatura e ad una nuova linea di metallizzazione, che consentiranno di aumentare la penetrazione del mercato degli spirits, nonché di servire una domanda in forte crescita e sempre più esigente da parte del segmento luxury della cosmetica e della profumeria.
Il nuovo polo intende consolidare la leadership sul mercato italiano, nonché puntare a un’espansione all’estero dove esistono importanti spazi di crescita, in particolare in Francia e Germania. Lo sviluppo passerà anche attraverso il potenziamento della struttura manageriale sotto la guida di Claudio Mottini e Massimiliano Barlocchi, che ricopriranno la carica di amministratore delegato delle rispettive società.
Mottini ha dichiarato: “Sono orgoglioso di poter contribuire alla realizzazione di questo importante progetto industriale che rappresenta l’eccellenza del made in italy nel mondo”. Massimiliano Barlocchiha aggiunto: “Questa partnership, grazie anche alla possibilità di attrarre nuove competenze manageriali e agli investimenti produttivi altamente tecnologici previsti nel piano industriale, contribuirà alla crescita delle società e accelererà al contempo l’affermazione del nuovo polo come punto di riferimento d’eccellenza del settore”.
Prosegue quindi con questa doppia operazione l’impegno di Ethica nei settori produttivi di supporto al lusso made in Italy. Lo scorso 20 giugno Ethica Global Investments ha infatti rilevato la maggioranza di Manifattura Sesia, leader italiano nella trasformazione di fibre naturali pregiate in filati preziosi, classici e fantasia (si veda qui il comunicato stampa).
Prima ancora, nel 2020, era stata la volta del 100% di Lanificio dell’Olivo, produttore toscano di filati fantasia per l’industria della maglieria con 75 anni di storia, avvenuta nel 2020. A vendere allora erano stati Gradiente sgr e la famiglia fondatrice Taddeucci Sassolini (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo che I soci di Ethica Global Investments sono tutti imprenditori italiani, con cui Ethica Group da sempre intrattiene stabili relazioni, ai quali si sono affiancati i dipendenti del gruppo, amici e professionisti vicini al mondo Ethica. Gestore del veicolo di Ethica è Italglobal Partners srl, fondata da Ruggero Jenna e Francesco Sala.
Ethica Group, fondato nel 2010, si compone di una holding e tre società operative specializzate nelle operazioni di finanza straordinaria. Le attività del Gruppo comprendono il Debt e l’M&A Advisory e, con Ethica Global Investments, appunto l’investimento diretto nel capitale di rischio di piccole-medie aziende italiane, con una prospettiva di medio-lungo termine. Dal 2010 il Gruppo ha completato oltre 240 operazioni in molteplici settori industriali, affiancando imprenditori, grandi gruppi internazionali e investitori istituzionali italiani ed esteri.