Pietribiasi Michelangelo, società attiva nella produzione di impianti e macchinari per il settore lattiero-caseario, controllata al 70% dal dicembre 2020 da un veicolo di club deal promosso da Deal Source Italia (si veda altro articolo di BeBeez), si aggregherà con MilkyLAB, specializzata nelle linee per la produzione di mozzarella ed altri formaggi a pasta filata. L’obiettivo dell’operazione è quello di accelerare il proprio progetto di espansione, avviato già qualche anno fa.
Advisor dell’operazione sono stati Pavia e Ansaldo e lo studio Spada Partners per Pietribiasi Michelangelo, mentre MilkyLAB è stata assistita dallo studio Pincelli e Associati e dallo studio ADVANT Nctm.
Con sede a Modena, MilkyLAB fa capo alla MilkyLAB Immobiliare di Luciano Mucci (presidente) e dal 1980 è specializzata nella progettazione e realizzazione di macchine e impianti automatici per la produzione di formaggi a pasta filata come mozzarella, pizza cheese, mozzarella analoga, string cheese, formaggi fusi e spalmabili e ricotta. Uno dei principali obiettivi dell’azienda è sempre stato quello di esportare la tradizione della mozzarella italiana nel mondo e ad oggi il gruppo è presente in più di 60 paesi con oltre 40 local partner. Nel 2021 MilkyLAB ha fatturato 2,5 milioni di euro, l’ebitda è stato di 674.759 e la liquidità netta pari a 2,5 milioni (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).
Quanto a Pietribiasi, invece, ha sede a Marano Vicentino (Vi) ed è stata fondata negli anni ’60 specializzandosi nella produzione di impianti e macchinari per il settore lattiero-caseario (latte e formaggi, burro, yogurt e prodotti fermentati), per la produzione di succhi e bibite, gelato e birra. Dalla fine del 2020 è controllata al 70% da un club deal di investitori privati organizzato da Deal Source Italia e per il restante 30% da Mario Pietribiasi che ne è anche l’attuale amministratore delegato. Nel 2021 Pietribiasi ha fatturato 6,8 milioni di euro, con un ebitda di 874.900 e la liquidità netta pari a 1,7 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).
Deal Source Italia è una società di advisory creata da Sergio Buonanno e Daniela Ingrosso, professionisti con oltre venti anni di esperienza ciascuno in private equity, business development e m&a e con pregressi insieme in DeA Capital Alternative Funds sgr. Buonanno è stato anche l’amministratore delegato di Invitalia Ventures sgr (si veda altro articolo di BeBeez), prima che venisse ribattezzata Cdp Venture Capital sgr (si veda altro articolo di BeBeez).
L’ingresso in Pietribiasi strutturato da Deal Source Italia è stato condotto tramite una newco che è stata capitalizzata da una serie di investitori, tra i quali Banca Ifis con il ruolo di anchor investor istituzionale, Banca Patrimoni e gli imprenditori Domenico Catanese, Germano Fanelli, Samuele Mazzini, Rossella Po, oltre al Club degli Investitori di Torino. A suo tempo sono entrati nel cda anche Pietribiasi, Sergio Buonanno, Daniela Ingrosso e Samuele Mazzini.
Con l’obiettivo di supportare l’attuale management nel progetto di crescita, sia organica sia attraverso aggregazione di altre realtà complementari nel 2021 Deal Source ha finalizzato l’ulteriore acquisizione delle attività della multinazionale austriaca Andritz relative alla produzione di centrifughe ad asse verticale per la filtrazione e scrematura del latte e la produzione di burro, costituendo Frautech Separators detenuta al 100% da Pietribiasi.