Illimity Bank ha sottoscritto lo scorso 30 dicembre le sue tre ultime operazioni dell’anno di acquisizione di crediti deteriorati immobiliari per un valore nominale lordo complessivo di circa 108 milioni di euro, tramite operazioni di cartolarizzazione condotte dal team di Special Situations Real Estate della banca e per le quali la controllata Neprix agisce come special servicer (si veda qui il comunicato stampa).
La prima operazione riguarda l’acquisto di Npl per circa 46 milioni di euro, prevalentemente unsecured, relativi al debito di una società in concordato preventivo liquidatorio. Tali posizioni sono state acquistate sul mercato primario da un gruppo bancario. Con questa transazione, illimity incrementa l’esposizione complessiva verso la medesima procedura a un totale di 93 milioni di euro, grazie a ulteriori acquisti di crediti effettuati durante l’anno. L’attivo della procedura è rappresentato in larga parte da cassa (cosiddetto cash-in-court). L’operazione ha valenza strategica in quando rappresenta per illimity la prima nel segmento dei crediti single name verso procedure concorsuali.
La seconda operazione ha ad oggetto la sottoscrizione da parte di illimity di note senior emesse da un veicolo di cartolarizzazione di nuova costituzione creato per l’acquisto di crediti distressed con valore nominale lordo di 31 milioni di euro, prevalentemente secured, e classificati Npl ed Utp nei confronti di due società facenti parte dello stesso gruppo. In questa operazione, illimity ha affiancato un investitore professionale riconducibile alle società debitrici, il quale ha sottoscritto le note junior emesse dal veicolo. Il patrimonio immobiliare a garanzia dei crediti è rappresentato da immobili con varie destinazioni d’uso tra cui ricettivo, commerciale e direzionale, situati in Sicilia.
La terza operazione ha per oggetto l’acquisto di Utp per 31 milioni di euro, prevalentemente secured, vantati da Unicredit nei confronti di un gruppo immobiliare con asset principalmente nel centro storico di Roma, e con destinazione d’uso prevalentemente ricettiva. L’acquisto dei crediti si accompagna a un accordo di risanamento del debito del gruppo immobiliare nell’ambito di un piano attestato ex articolo 67 della legge fallimentare, che delinea la ristrutturazione, ripatrimonializzazione e conseguente ristoro del credito.
Lo scorso novembre illimity aveva comprato da Unicredit un portafoglio di Utp corporate da 153 milioni di euro, che era la seconda tranche di un’operazione complessiva pari a 600 milioni in fase di perfezionamento progressivo (dopo una prima tranche conclusa a fine ottobre da 81 milioni di euro). Il portafoglio ceduto era composto prevalentemente da Utp verso circa 450 pmi italiane attive in diversi settori, tra cui principalmente food & beverage, energy & utilities, real estate e costruzioni (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre a ottobre 2020 Illimity aveva acquisito da Unicredit anche il portafoglio di Npl New York per un valore nominale lordo di 692 milioni di euro, composto da mutui ipotecari verso clientela del segmento piccole e medie imprese italiane (si veda altro articolo di BeBeez).
E sempre a fine ottobre Illimity aveva rilevato circa 98 milioni di euro lordi di UTP vantati da Banco Bpm verso FinGruppo Holding spa, la holding che riuniva soci bresciani di Hopa, i famosi “furbetti del quartierino” che gravitavano attorno al finanziere bresciano Emilio Gnutti e che erano stati protagonisti della finanza italiana prima di finire in disgrazia nel 2005, coinvolti nell’inchiesta giudiziaria che si sviluppò attorno alla scalata all’Antonveneta da parte della Banca Popolare di Lodi. Con quell’operazione, Illimity ha consolidato a sé la quasi totalità dei crediti finanziari verso la società, avendo già in precedenza acquistato ulteriori 61 milioni di euro da un altro istituto bancario (si veda altro articolo di BeBeez).
A conclusione dell’operazione di novembre, il valore lordo complessivo dei crediti distressed acquistati da Illimity era salito a 7,7 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti i 108 milioni di crediti deteriorati acquisiti a fine dicembre.
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