Via libera dei creditori al piano di ristrutturazione del debito e di ricapitalizzazione di Jeckerson spa da parte dell’azionista di controllo Stirling Square Capital Partners (scarica qui il comunicato stampa)
Il Tribunale di Bologna aveva ammesso al concordato preventivo lo scorso luglio la nota società produttrice di abbigliamento casual (si veda altro articolo di BeBeez), sulla base del fatto che, a fronte di un indebitamento di Jeckerson pari a circa 90 milioni di euro, si prevede il mantenimento della continuità aziendale tramite l’apporto di nuova finanza (prededucibile, sulla base dell’art. 182-quinquies della Legge Fallimentare) per 5,25 milioni di euro da parte di un veicolo lussemburghese (SSCP Xetra Holdings sca) appositamente creato da Stirling Square Capital Partners, nonché il pagamento integrale dei creditori privilegiati e la soddisfazione degli altri creditori tramite assegnazione di azioni della società (si veda qui il decreto del Tribunale dello scorso luglio).
Nel dettaglio Jeckerson spa, che controlla le società JRetail, Jeckerson US e JRetail Sarl, ha ricevuto approvazione dai creditori sulla proposta di concordato in continuità aziendale con l’82,91% di voti favorevoli.
Nella procedura di concordato preventivo, Jeckerson e il fondo Stirling Square sono stati assistiti dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners sul piano legale e dell’advisor finanziario Equita sim. I finanziatori sono stati assistiti invece sul piano legale dallo Studio Lombardi Segni e Associati.
Jeckerson ha chiuso il 2015 con circa 34,33 milioni di euro di ricavi consolidati (dai 37,1 milioni del 2014), un ebitda negativo per 921 mila euro (da uno positivo di 3,7 milioni) e una perdita di 55,2 milioni (da una di 34,4 milioni), a fronte di un debito finanziario netto di 54,3 milioni (da 52 milioni) e di un patrimonio netto negativo per 86,8 milioni (da un patrimonio netto negativo per 31,6 milioni) (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Il bilancio è gravato da circa 90 milioni di euro di debiti lordi, di cui 57 milioni verso le banche e 31 milioni verso l’ex proprietario Blue Fashion Group della famiglia Stocchi.
