• Contatti
giovedì, 7 Luglio 2022
  • it Italiano
Newsletter
BeBeez
  • .
  • Home
  • Capitale di Rischio
    • Angels & Incubators
    • Crowdfunding
    • Venture Capital
    • Private Equity
    • Club Deal
    • Spac
    • Euronext Growth Milan
    • Real Estate
    • Private capital nel mondo
    • Real Estate nel mondo
  • Credito e Debito
    • Private Debt
    • Crisi & Rilanci
    • Npl e altri crediti deteriorati
    • M&A e corporate finance
  • Analisi & Rubriche
    • Insight Views
    • Report
    • Beez Peak
    • BeBeez Magazine
    • Commenti
    • Dati & analisi
    • Fintech
    • Management
    • Arte&Finanza
    • GreenBeez
  • Tools
    • Settori & Società
    • Proposte
    • BeBeez Web TV
    • I Caffé di BeBeez
    • Eventi
    • BeBeez Academy
    • Corso di finanza alternativa
    • Bookstore
    • BeezDeal
  • Bebeez Premium
    • BeBeez Private Data
    • BeBeez News Premium
    • Pricing
    • Accesso abbonati
  • Accedi
Abbonati
  • Home
  • Capitale di Rischio
    • Angels & Incubators
    • Crowdfunding
    • Venture Capital
    • Private Equity
    • Club Deal
    • Spac
    • Euronext Growth Milan
    • Real Estate
    • Private capital nel mondo
    • Real Estate nel mondo
  • Credito e Debito
    • Private Debt
    • Crisi & Rilanci
    • Npl e altri crediti deteriorati
    • M&A e corporate finance
  • Analisi & Rubriche
    • Insight Views
    • Report
    • Beez Peak
    • BeBeez Magazine
    • Commenti
    • Dati & analisi
    • Fintech
    • Management
    • Arte&Finanza
    • GreenBeez
  • Tools
    • Settori & Società
    • Proposte
    • BeBeez Web TV
    • I Caffé di BeBeez
    • Eventi
    • BeBeez Academy
    • Corso di finanza alternativa
    • Bookstore
    • BeezDeal
  • Bebeez Premium
    • BeBeez Private Data
    • BeBeez News Premium
    • Pricing
    • Accesso abbonati
  • Accedi
Abbonati
BeBeez
Home Fintech

TeamSystem, partecipata da Hellman&Friedman e Hg Capital, lancia un fondo da 50 mln euro per sostenere le pmi

Valentina MagribyValentina Magri
27 Aprile 2021
in Fintech, Private Debt, Società
A A
Share on FacebookShare on Twitter

Sarà da 50 milioni di euro il fondo dedicato all’acquisto di fatture commerciali da pmi italiane lanciato da TeamSystem Capital at Work sgr, la società di gestione del gruppo Teamsystem autorizzata da Banca d’Italia nel maggio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez).

L’annuncio dell’avvio della raccolta è stato dato nei giorni scorsi al Sole 24 Ore da Federico Leproux, ceo del gruppo leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione  di imprese e associazioni, controllato dal fondo Hellman&Friedman e partecipato da Hg Capital.

L’sgr, come noto, gestirà fondi riservati specializzati, prevalentemente, nell’acquisto di crediti performing su piattaforme digitali da cedenti pmi e microimprese.

Il nuovo fondo di TeamSystem ha lo scopo di finanziare le pmi e le microimprese italiane in modalità digitale e allo stesso tempo di permettere a investitori finanziari istituzionali, come banche e assicurazioni, di investire in sicurezza nell’economia reale del Paese, grazie a una struttura di garanzie finalizzata a minimizzarne l’assorbimento di capitale regolamentare. TeamSystem Capital at Work sgr gestisce infatti fondi riservati specializzati, prevalentemente, nell’acquisto di crediti in bonis su piattaforme digitali da pmi e microimprese.

La società di gestione è nel dettaglio controllata da TeamSystem Am Holding srl (TS Am HoldCo), che è a sua volta controllata al 71% da TeamSystem Value Chain srl. Il rimanente 29% fa capo a Fintech Holding., che fa capo a Isidoro Lucciola (ad di Capital At Work sgr) e Riccardo Carradori (si veda altro articolo di BeBeez).

Teamsystem sta via via più aumentando la presa sulle sue attività fintech dedicate all’invoice financing e nella gestione di asset class alternative, credito e direct lending. Il gruppo ha infatti aumentato la sua partecipazione nelle controllate Teamsystem Financial Value Chain srl (TSFVC) e appunto TS Am HoldCo, acquisendo parte delle quote del socio di minoranza Fintech Holding,  che ora resta al 29% in entrambe le società. Nel dettaglio, Fintech Holding ha ceduto un 10% di TFVC a Teamsystem spa, che quindi sale al 61% (il 10% è di Banco Bpm). Contestualmente la società di Lucciola e Carradori ha ceduto a TFVC un 20% di TS Am HoldCo, con TFVC che sale al 71% (si veda altro articolo di BeBeez).

Ricordiamo che Fintech Holding a inizio 2019 aveva ceduto l’intero capitale di [email protected], asset manager specializzato in cartolarizzazioni di crediti commerciali, e della piattaforma fintech White-e alla newco TeamSystem Financial Value Chain. Fintech Holding a sua volta aveva reinvestito in TFVC per il 49% del capitale, sul quale erano stati poi presi accordi di put e call, mentre Teamsystem spa aveva l’altro 51% (si veda altro articolo di BeBeez).

Lo scorso aprile 2020 è stata poi annunciata la partnership  nella digital finance tra Teamsystem e Banco Bpm, suggellata dall’ingresso della banca nel capitale di TFVC con una quota come detto sopra del 10%, che era stata ceduta da FinTech Holding, scesa a quel punto al 39% (si veda altro articolo di BeBeez).

Federico Leproux, ceo di TeamSystem, ha spiegato: “Si tratta di un ulteriore passo verso il nostro obiettivo  di sostenere le pmi italiane nel percorso verso la competitività attraverso l’innovazione, integrando il nostro software di gestione del business con le loro esigenze finanziarie, soprattutto in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo. Intendiamo consentire l’accesso alla liquidità in modalità  digitale grazie all’integrazione con le funzioni di fatturazione e contabilità”.

Un primo esempio concreto, grazie alla partnership con Banco Bpm, è stato il lancio della piattaforma Incassa Subito, sviluppata da TeamSystem e focalizzata sulla cessione dei crediti commerciali in modo da permettere a pmi e microimprese di incassare in anticipo e in modo totalmente digitale fino al 90% dell’importo delle loro fatture attive, senza costi di attivazione né canoni mensili. Banco Bpm, ha messo a disposizione di Incassa Subito una linea da 100 milioni di euro e, data la scadenza media delle fatture di 90 giorni, la piattaforma avrà così il potenziale per acquistare in corso d’anno fino a 400 milioni di euro di fatture. 

Nel dicembre scorso, poi, la collaborazione si è estesa anche all’acquisto di crediti fiscali derivante dagli interventi di riqualificazione energetica superbonus, ecobonus, sismabonus. Teamsystem, infatti, ha collaborato con Cherry 106 e con Kpmg e Protos, per sviluppare la piattaforma SuperB Cherry106, dove Banco Bpm mette a disposizione linee di credito, finalizzate sia ad anticipazioni in favore delle imprese costruttrici e di fornitura impianti che praticano lo sconto in fattura, sia ai privati e ai condomini per garantire la liquidità necessaria all’avvio e alla realizzazione delle opere edili previste dal quadro normativo che definisce le agevolazioni fiscali. l portale è destinato solo ai clienti di Banco Bpm, siano questi famiglie, imprese o soggetti del Terzo Settore, i quali possono cedere il loro credito di imposta maturato per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati e ottenere il pagamento immediato dell’importo concordato riferito alle spese sostenute per la riqualificazione. Mentre a comprare i crediti è Cherry 106 (si veda altro articolo di BeBeez e qui il video del webinar Assofintech moderato da BeBeez e dedicato al tema).

TeamSystem fa capo al fondo Hellman&Friedman dal dicembre 2015, quando H&F aveva comprato il controllo del gruppo da Hg Capital, che aveva poi reinvestito per una minoranza. In quell’occasione era uscito invece definitivamente dal capitale Bain Capital, che, quando aveva a sua volta ceduto il controllo di TeamSystem a Hg Capital nell’estate del 2010, aveva mantenuto una minoranza nel capitale del gruppo (si veda altro articolo di BeBeez).

Lo scorso gennaio H&F ha annunciato un’operazione di cessione e riacquisto del gruppo (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio, Brunello Bidco spa, società controllata da Hellman & Friedman Capital Partners IX, ha firmato un accordo per acquisire Barolo Lux 1 sarl, la società che controlla al 100% Teamsystem e che a sua volta fa capo per l’87,9% a un veicolo del fondo Hellman & Friedman Capital Partners VII e per il resto al fondo HG Capital (8,5%) e ai manager di Teamsystem (3,6%). Sia HG Capital sia i manager si sono impegnati a reinvestire per una minoranza in Brunello Bidco. Il closing dell’operazione è stato poi siglato a metà febbraio (si veda qui il comunicato stampa), con Brunello BIdco che pochi giorni prima, come annunciato in occasione dell’operazione sull’equity a gennaio, aveva collocato bond in due tranche per un totale di 850 milioni di euro che sono stati utilizzati per rimborsare in anticipo due bond di Teamsystem in circolazione per un totale di 750 milioni (si veda qui il comunicato stampa).

Il gruppo sta conducendo un’aggressiva campagna di m&a. Lo scorso marzo Teamsystem ha rilevato il 59% della fintech italiana specializzata in analisi del merito di credito Modefinance, con l’opzione per salire fino al 100% entro il 2025 (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere sono stati il gruppo informatico Kauri (ex Corvallis), già titolare del 43%, e i due fondatori Valentino Pediroda e Mattia Ciprian. Kauri è a sua volta partecipato dalla holding Kauri Due e da Alkemia sgr (al 43,5%).

Tra le operazioni del 2020, ricordiamo l’acquisto in giugno  dell 5% di Habble, società proprietaria di una piattaforma in cloud che monitora e ottimizza i costi di professionisti e pmi, con un’opzione a salire fino al 60% (si veda altro articolo di BeBeez); pochi giorni prima, a fine maggio, il gruppo aveva comprato il 51% di Beneficy, startup che ha sviluppato un’innovativa piattaforma cloud di open welfare, accessibile ad aziende, dipendenti e consulenti del lavoro, che semplifica la gestione dei piani di welfare anche per le pmi (si veda altro articolo di BeBeez). A febbraio Teamsystem aveva rilevato due società dedicate alla commercializzazione di soluzioni software, tra cui alcune a marchio TeamSystem, e alla fornitura dei relativi servizi di assistenza e consulenza (si veda altro articolo di BeBeez). Tra le operazioni del 2019 di Teamsystem, oltre a quella su [email protected] e Whit-e, ricordiamo l’acquisizione del 51% di TechMass, startup attiva nella progettazione e nello sviluppo di software per digitalizzare i processi produttivi, annunciata nell’ottobre di quell’anno(si veda altro articolo di BeBeez).

Tags: Hellman&FriedmanHG CapitalTeamsystem
Schede e News settore/i: Servizi finanziari

Iscriviti alle nostre Newsletter

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

Iscriviti
Post Precedente

Trevi aggiorna il piano industriale e rinvia il risanamento dal 2022 al 2024

Post Successivo

Notizie da M7, Urban Logistics REIT, ZFP realitní fond, Radisson, Cervidae, British Land, Cain International, Reliance Industries, Schroders, RF Eclipse, Equiem, Vicinitee

Related Posts

Il big del pomodoro Casalasco, partecipato da Quattro R, al controllo di Emiliana Conserve
Private Equity

Il big del pomodoro Casalasco, partecipato da Quattro R, al controllo di Emiliana Conserve

6 Luglio 2022
Nuovo round, da 6 mln euro, per le nuove tecnologie antirumore di Phononic Vibes. Sottoscrivono Cdp Venture Capital, Eureka! e 360 Capital
Venture Capital

Nuovo round, da 6 mln euro, per le nuove tecnologie antirumore di Phononic Vibes. Sottoscrivono Cdp Venture Capital, Eureka! e 360 Capital

6 Luglio 2022
Gyrus Capital acquisisce la svizzera Consulcesi. L’obiettivo è costruire una piattaforma digitale paneuropea della sanità
Private Equity

Gyrus Capital acquisisce la svizzera Consulcesi. L’obiettivo è costruire una piattaforma digitale paneuropea della sanità

6 Luglio 2022
La spagnola Q-Energy in jc con L&P Holding per sviluppare impianti di energia rinnovabile in italia
GreenBeez

La spagnola Q-Energy in jc con L&P Holding per sviluppare impianti di energia rinnovabile in italia

6 Luglio 2022
Il big dell’economia circolare Itelyum compra il 70% di tre società del gruppo Crismani
Private Equity

Il big dell’economia circolare Itelyum compra il 70% di tre società del gruppo Crismani

5 Luglio 2022
Adia rileva la minoranza di Dedalus da Ardian, che resta azionista di maggioranza
Private Equity

Dedalus conquista anche la divisione di healthcare software di Lutech

5 Luglio 2022
  • Report
  • Eventi
  • Proposte

Report

Crediti deteriorati, da inizio anno soltanto 6,1 mld euro di transazioni. Oltre un terzo su UTP

Crediti deteriorati, da inizio anno soltanto 6,1 mld euro di transazioni. Oltre un terzo su UTP

14 Giugno 2022
Fintech, si raffreddano gli investimenti di venture capital nel trimestre, che in Italia raggiungono quota 511 mln, ma di questi ben 450 mln sono ascrivibili al solo mega-round di Scalapay

Fintech, si raffreddano gli investimenti di venture capital nel trimestre, che in Italia raggiungono quota 511 mln, ma di questi ben 450 mln sono ascrivibili al solo mega-round di Scalapay

26 Aprile 2022
Rallenta l’attività di venture capital nel mondo nel primo trimestre dell’anno. In Italia round per 755 mln euro, ma un solo deal vale quasi 450 mln

Rallenta l’attività di venture capital nel mondo nel primo trimestre dell’anno. In Italia round per 755 mln euro, ma un solo deal vale quasi 450 mln

19 Aprile 2022
Private debt da record nel 2021 a oltre 26 mld euro, il doppio del 2020. Il Report di BeBeez con tutte le tabelle

Private debt da record nel 2021 a oltre 26 mld euro, il doppio del 2020. Il Report di BeBeez con tutte le tabelle

14 Marzo 2022

Eventi

M&A nel credit management, appuntamento il 6 luglio a Milano con Credit Village. BeBeez è media partner

Vi ricordiamo l’appuntamento del 6 luglio a Milano con Credit Village per l’incontro su M&A nel credit management BeBeez è media partner

1 Luglio 2022
BeBeez vi aspetta il 6 luglio alle ore 9.00 per parlare di MBO: the cutting edge of M&A transactions. What opportunities for the Italian market? BeBeez è media partner

Vi ricordiamo l’appuntamento del 6 luglio al webinar di Equita e Morri Rossetti per parlare di MBO. BeBeez è media partner

1 Luglio 2022
M&A nel credit management, appuntamento il 6 luglio a Milano con Credit Village. BeBeez è media partner

M&A nel credit management, appuntamento il 6 luglio a Milano con Credit Village. BeBeez è media partner

24 Giugno 2022
BeBeez vi aspetta il 28 giugno al webinar di Assofintech per parlare di Proptech, una grande opportunità per la crescita del mercato immobiliare. BeBeez è media partner

Vi ricordiamo l’appuntamento con il proptech martedì 28 giugno al webinar di Assofintech in collaborazione con Assoimmobiliare. BeBeez è media partner

24 Giugno 2022

Proposte

La Legge di Bilancio 2021 proroga per il 2021 e 2022 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari pari al 50% della spesa. Ecco come avvantaggiarsene con BeBeez

La Legge di Bilancio 2021 proroga per il 2021 e 2022 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari pari al 50% della spesa. Ecco come avvantaggiarsene con BeBeez

13 Gennaio 2021

Convenzione Assoprevidenza-BeBeez Private Data. Il database del private capital disponibile a condizioni supervantaggiose

6 Dicembre 2020

BeBeez Private Data ha mappato sinora oltre 2000 aziende italiane nel portafoglio di investitori di private capital! Scopri qui l'offerta

1 Agosto 2020

Con il Decreto Cura Italia il bonus pubblicità diventa un credito d’imposta pari al 30% della spesa. Ecco come avvantaggiarsene con BeBeez

25 Marzo 2020

Co-sponsors

Partners

Tag

Ardian Bain capital banche Blackstone bond Carlyle cartolarizzazione Cdp club deal concordato crediti deteriorati crisi crowdfunding CVC Equity crowdfunding ExtraMot Pro finanziamento Fintech immobiliare infrastrutture Intesa Sanpaolo Investindustrial ipo Italia KKR Leanus m&a Milano minibond npl opa Permira pmi private debt private equity private equity real estate Round Round Spac startup tribunale Unicredit Utp venture capital
Questo sito genera cookie, tutti necessari per il suo corretto funzionamento. Qui la nostra cookie policy.

Cookie necessari

Cookie Google Analytics
Cookie utili a costruire statistiche anonime sul comportamento degli utenti nel sito.

Cookie tecnici
Cookie utili al funzionamento del sito.

Elenco cookie - Privacy policy - Cookie policy
x
Cookies?
Bebeez

EdiBeez srl

C.so Italia 22 - 20122 - Milano
C.F. | P.IVA 09375120962
Aut. Trib. Milano n. 102
del 3 aprile 2013

Seguici

Facebook Twitter LinkedIn

Capitale di rischio

  • Angels&Incubators
  • Crowdfunding
  • Venture Capital
  • Private Equity
  • Club Deal
  • Spac
  • Euronext Growth Milan
  • Real Estate
  • Private capital nel mondo
  • Real Estate nel mondo

Credito&Debito

  • Private Debt
  • Crisi & Rilanci
  • Npl e altri crediti deteriorati
  • M&A e corporate finance

Analisi&Rubriche

  • Insight Views
  • Report
  • Beez Peak
  • BeBeez Magazine
  • Commenti
  • Dati & analisi
  • Fintech
  • Management
  • Arte&Finanza
  • GreenBeez

Tools

  • Settori & Società
  • Proposte
  • BeBeez Web TV
  • I Caffé di BeBeez
  • Eventi
  • BeBeez Academy
  • Corso di finanza alternativa
  • Bookstore
  • BeezDeal

Chi siamo

  • Il Team
  • Dicono di noi
  • Contatti
  • Media Partnership
  • Advertising

Gestione dati personali

  • Accedi BeBeez News Premium
  • Abbonati

Informazioni sul sito

  • Privacy Policy
  • Termini e condizioni d’uso
  • Cookie Police
  • Mappa del sito

Powered by Olomedia © 2021

  • it Italiano
  • Home
  • Capitale di Rischio
    • Angels & Incubators
    • Crowdfunding
    • Venture Capital
    • Private Equity
    • Club Deal
    • Spac
    • Euronext Growth Milan
    • Real Estate
    • Private capital nel mondo
    • Real Estate nel mondo
  • Credito e Debito
    • Private Debt
    • Crisi & Rilanci
    • Npl e altri crediti deteriorati
    • M&A e corporate finance
  • Analisi & Rubriche
    • Insight Views
    • Report
    • Beez Peak
    • BeBeez Magazine
    • Commenti
    • Dati & analisi
    • Fintech
    • Management
    • Arte&Finanza
    • GreenBeez
  • Tools
    • Settori & Società
    • Proposte
    • BeBeez Web TV
    • I Caffé di BeBeez
    • Eventi
    • BeBeez Academy
    • Corso di finanza alternativa
    • Bookstore
    • BeezDeal
  • Bebeez Premium
    • BeBeez Private Data
    • BeBeez News Premium
    • Pricing
    • Accesso abbonati
  • Il mio account
  • Abbonati

Powered by Olomedia © 2021

Accedi al tuo account di seguito

Password dimenticata?

Compila i moduli qui sotto per registrarti

Tutti i campi sono obbligatori. Accesso

Recupera la tua password

Inserisci il tuo nome utente o indirizzo email per reimpostare la password.

Accesso
Cerca...