Green Lucca, società di riferimento di 14 società veicolo che gestiscono 57 impiantisparsi su tutto il territorio nazionale per una potenza totale di 36,9 MW , ha emesso un green bond da 72,3 milioni di euro. Il prestito, di durata decennale e che offre una cedola del 2,75%, è stato sottoscritto per intero da Deutsche Bank (si veda qui il comunicato stampa). Il bond è in negoziazione dal 13 dicembre scorso sul segmento professionale Extra-Mot Pro3.
Banca Finnat Euramerica con il team Advisory & Corporate Finance e Banca Popolare del Lazio (quest’ultima con la consulenza di KPMG Corporate Finance, divisione di KMPG Advisory), hanno agito congiuntamente nell’ambito dell’operazione in qualità di financial advisor e arranger.
Green Lucca fa parte del Gruppo Green Utility che opera sia come produttore di energia da fonti rinnovabili, sia in qualità di soggetto specializzato nella realizzazione di interventi tesi al miglioramento dell’efficienza energetica, nonché nell’erogazione di servizi di consulenza in ambito green e gestione impiantistica conto terzi, per un totale di 175 MW (inclusi quelli gestiti dalle società veicolo controllate da Green Lucca). Green Lucca ha chiuso il 2020 con ricavi per 12,5 milioni, un ebitda di 5,7 milioni e un debito netto di 53,7 millioni. Il primo semestre del 2021 si è invece chiuso con ricavi per 6 milioni, un ebitda di 3,1 milioni e un debito netto di 51 milioni (si veda pag. 33 del Documento di ammissione).
Il prestito obbligazionario emesso da Green Lucca ha l’obiettivo di potenziare e migliorare l’efficienza della sua struttura finanziaria e di quella delle società veicolo, e aumentare, attraverso futuri investimenti, il totale degli asset energetici green in gestione su tutto il territorio nazionale.
Ricordiamo che alla fine di novembre Deutsche Bank ha sottoscritto, stavolta in forma di prestito diretto, un finamziamento green da 3 milioni con garanzia Sace, a Sartorilegno, produttore trentino di imballaggi in legno (si veda altro articolo di BeBeez).
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