Il fondo Porta Nuova Centrale, gestito da Coima sgr, si è assicurato un finanziamento da 173,5 milioni di euro assisto da garanzia green di SACE ed erogato da Unicredit e BPER Banca.
DLA Piper ha assistito Coima per tutti gli aspetti legali connessi all’organizzazione della struttura finanziaria e alla documentazione del finanziamento, mentre GOP ha assistito UniCredit, BPER Banca e SACE.
Il fondo Porta Nuova Centrale è stato costituito nel 2017 con l’obiettivo di realizzare investimenti prevalentemente nel settore uffici in un’ottica di sviluppo e valorizzazione. Il primo e unico investimento del fondo è stato l’acquisto, a seguito di asta pubblica, dei diritti edificatori di 2 lotti (ex-parcheggi) alienati dal Comune di Milano, per uno sviluppo complessivo di oltre 30.000 metri quadri. La strategia di investimento prevede la nuova costruzione di 2 edifici a uffici insieme alla riqualificazione dello spazio pubblico circostante.
Ricordiamo che Coima sgr, fondata e guidata dal ceo Manfredi Catella, ha chiuso il 2021 con asset in gestione in crescita del 6% a 9,3 miliardi di euro e punta a 10 miliardi entro il 2024. Gli asset a fine 2021 erano distribuiti su 27 fondi di investimento immobiliare con un portafoglio di oltre 170 proprietà e oltre 200 conduttori (si veda altro articolo di BeBeez).
Intanto ricordiamo che lo scorso 27 giugno è partita l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promoss dal veicolo Evergreen su Coima RES, la Siiq del gruppo Coima, quotata a Piazza Affari, così come annunciato lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez e qui il Documento di offerta). Alla data di ieri, 30 giugno, erano state apportate all’opas adesioni complessivo per una totale di circa 15,1 milioni di azioni, pari al 41,808% dell’offerta, che terminerà il prossimo 22 luglio. Evergreen è controllata al 97% da Qatar Holding e al 3% da Coima Holding, che fa interamente capo a Coima GP srl & C sapa, a sua volta controllata, indirettamente tramite Coima GP srl, da Manfredi Catella. In alternativa all’apporto all’opa delle azioni al prezzo di 10 euro ciascuna, l’offerta prevede un corrispettivo costituito da una azione di nuova emissione Evergreen, non quotata, per una azione Coima RES portata in adesione all’offerta. A oggi i principali azionisti di Coima RES sono proprio Qatar Holding (con il 40,131%) e il gruppo Coima, che infatti si sono impegnati ad apportare all’offerta tutte le loro azioni, per un totale pari al 41,4% del capitale.
(articolo in via di definizione)
