N-Sun Energy, veicolo di investimento in impianti di produzione di energia fotovoltaica con focus su Italia e Spagna, gestito da Alantra Solar, una joint venture tra le spagnole Alantra e Solarig, ha ottenuto un finanziamento da 213 milioni di euro da un pool di banche coordinato da Rabobank e al quale hanno partecipato come finanziatori ABN AMRO, BNP Paribas, Commerzbank e la stessa Rabobank (si veda qui il comunicato stampa).
N-Sun Energy era stato lanciato un anno fa dall’asset manager e investment bank Alantra insieme al fornitore globale integrato di energia solare fotovoltaica Solarig con l’obiettivo di investire come detto in impianti fotovoltaici in Italia e in Spagna, grazie a una raccolta complessiva di 1,7 miliardi di euro di capitali, tra equity (700 milioni) e debito (un miliardo). Alla quota di debito avevano già aderito allora per un totale di 265 milioni, il gestore di asset infrastrutturali Reichmuth, e l’asset manager francese Amundi (si veda altro articolo di BeBeez). Le risorse serviranno per acquisire gradualmente un portafoglio di oltre 50 impianti in Sud Europa, con una capacità complessiva di 1,9 GW e che dovrebbe essere completamente sviluppato entro la fine del 2025.
Nel dettaglio, le risorse raccolte con il nuovo finanziamento serviranno per la costruzione di sette impianti solari del primo lotto pari a 306 MWp. Nel frattempo, nel corso di questo primo anno di vita, Solarig ha completato la costruzione e l’allacciamento alla rete del primo impianto solare del veicolo di 16 MW situato nel sud della Spagna, a Zafra (Badajoz), finanziato separatamente da Caja Rural de Soria, mentre N-Sun Energyha già acquistato 597 MWp da Solarig.
In occasione del lancio del veicolo, infatti, era stato annunciato che gli impianti sarebbero stati acquisiti non appena avessero raggiunto lo status di ready-to-build (rtb), cioè che avessero completato l’iter autorizzativo. I primi otto impianti, per un totale di 330 MW, dovevano essere acquisiti già nel gennaio 2023, mentre i successivi, progressivamente entro i successivi 18 mesi. Circa due terzi sono basati in Italia, per una capacità totale di oltre 1,2 GW, di cui 463 MWp proverranno dagli impianti pugliesi (36,1% della capacità), 279 MWp dal Lazio (21,8%), 248 MWp dalla Sicilia (19,3%), 133 MWp dalla Basilicata (10,4%), 125 MWp dal Molise (9,8%) e 35 MWp dalla Toscana (2,7%). I restanti asset saranno basati in Spagna. Una volta completato, il portafoglio genererà circa 2,7 GWh all’anno, l’equivalente del consumo annuale di oltre 800 mila famiglie, e genererà oltre 180 milioni di ricavi annuali.
“In un solo anno, i nostri progressi sono evidenti: l’ottenimento del finanziamento per il primo lotto di impianti segna una pietra miliare per il nostro progetto, così come il successo della costruzione del primo impianto fotovoltaico, che sta già vendendo elettricità. Questo ritmo rapido è la dimostrazione del nostro impegno ad accelerare la transizione energetica, offrendo ai nostri investitori interessati alle opportunità dell’energia solare un modello molto interessante”, ha dichiarato Javier Mellado, managing partner di Alantra Solar.
“Il forte sostegno delle banche ci permette di accelerare lo sviluppo di una delle principali piattaforme di investimento nel solare in Europa. L’energia pulita prodotta dai 50 impianti contribuirà a guidare la transizione energetica in due mercati chiave per noi: Italia e Spagna. Questa transazione non è solo un’altra pietra miliare, ma una testimonianza della crescita sostenuta e redditizia che abbiamo sperimentato negli ultimi anni e riflette la nostra costante dedizione alla costruzione di infrastrutture energetiche sostenibili, svolgendo un ruolo attivo nella decarbonizzazione delle comunità in cui operiamo”, ha aggiunto José Miguel Moraga,
ceo di Solarig.
“Siamo molto contenti di aver assistito Alantra Solar e Solarig nella strutturazione del finanziamento del primo lotto di impianti solari di N-Sun Energy in Spagna e in Italia, coordinando la nomina di un gruppo di finanziatori esperti. Siamo rimasti colpiti dalla collaborazione tra Alantra e Solarig nello sviluppo di questo primo lotto di impianti e dei successivi. In qualità di Bookrunner e Coordinatore, Rabobank si posiziona come banca leader
nella transizione energetica. Ci auguriamo una buona collaborazione con tutte le parti per sostenere la crescita della piattaforma di investimento”, ha commentato Marc Schmitz, managing director Renewable Energy and Infrastructure Project Finance Europe di Rabobank.
Ricordiamo che Alantra è una investment bank e un gestore spagnolo indipendente di patrimoni, che a novembre 2022 ha rafforzato la sua presenza in Italia lanciando il team italiano di private debt guidato dal managing director Alberto Pierotti (si veda altro articolo di BeBeez). Mentre Solarig (con cui si è alleata) è un fornitore globale integrato di energia solare fotovoltaica.
Ricordiamo poi che lo scorso marzo Alantra ha sottoscritto un green bond per il rifinanziamento e la ristrutturazione di un edificio a uso uffici di 10 mila mq situato nel quartiere di Porta Romana a Milano (si veda altro articolo di BeBeez). Il sito è di proprietà del multi-family office italiano Sunshine e sarà riqualificato sotto la guida di Skymac Company, secondo il progetto sviluppato dall’architetto Giuseppe Tortato.
La sottoscrizione del bond è avvenuta tramite il fondo di debito immobiliare Alteralia RED, che a ottobre 2022 aveva effettuato il closing a 132 milioni di euro superando l’obiettivo iniziale di 100 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Per Alantra si trattava della seconda operazione di private debt in Italia, dopo aver partecipato, nel mese di ottobre 2022, a un finanziamento unitranche organizzato da LGT Private Debt per sostenere l’acquisizione di HolwegWeber, progettista e assemblatore di macchinari per la produzione di sacchetti di carta, da parte dell’investitore europeo di sostenibilità Ambienta, che combinerà HolwegWeber con la sua attuale società italiana di portafoglio In.Pack Machinery creando un operatore globale nei macchinari per l’imballaggio flessibile e sostenibile (si veda altro articolo di BeBeez).
Alantra nel settore del private debt vanta oltre 1,2 miliardi di euro di asset in gestione grazie alla sua attività di investimento diretto e le partnership strategiche. Il team di debito punta a fornire strumenti di debito senior a lungo termine e flessibili, da 10 a 30 milioni di euro, per affiancare le medie imprese in tutti i settori, compreso quello immobiliare commerciale, privilegiando investimenti a forte impronta ESG e sostenibili.