Il gruppo olandese The Student Hotel (TSH) ha incassato un prestito a impatto sociale e ambientale da 145 milioni di euro da Unicredit (si veda qui il comunicato stampa). Il prestito è coperto da una garanzia green di Sace per 54 milioni, la quale prevede tra le sue condizioni il raggiungimento di un rating BREEAM Very Good per due studentati a Roma San Lorenzo e a Firenze Belfiore oltre alla aderenza alla tassonomia UE per le attività sostenibili.
Si tratta delle stesse due iniziative che TSH aveva annunciato nel maggio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez).
UniCredit agisce come arranger, underwriter, bookrunner e agent. Deloitte è stata consulente di debito e Clifford Change il consulente legale di THS. BonelliErede ha assisto invece UniCredit in veste di consulente legale.
Il finanziamento sostiene la strategia di crescita di TSH che prevede l’apertura di 10 alberghi in tutta Europa entro il 2025, portando il totale di sedi operative a 25. Il prestito fa seguito ai prestito esistenti già erogati da UniCredit a TSH per la realizzazione delle sedi con modelli di ospitalità ibrida di Firenze Lavagnini la cui apertura è prevista per l’autunno di quest’anno (si veda altro articolo di BeBeez), e quella di Bologna, inaugurata nel novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez) e Vienna. TSH e UniCredit hanno concordato di includere nel prestito uno sconto sul tasso di interesse che TSH si è impegnata a reinvestire in riduzioni sui canoni di locazione a beneficio degli studenti provenienti da situazioni sociali svantaggiate. Le condizioni del finanziamento a impatto sono in linea con il programma di Social Impact Banking della banca.
I progetti sosterranno la riqualificazione dei quartieri San Lorenzo (Roma) e Belfiore (Firenze), rinnovando le aree a favore delle comunità locali e ampliando la disponibilità di alloggi per studenti in entrambe le città. Con queste due nuove aperture, TSH raggiungerà un totale di cinque sedi in Italia. La costruzione inizierà ufficialmente a marzo per la sede di Roma. La conclusione dei lavori dell’hotel, di 396 camere per una superficie complessiva superiore a 22.750 mq e un investimento totale di oltre 90 milioni di euro, è prevista per l’inverno 2023-2024. Il complesso comprenderà un ristorante, un bar, aree meeting e di co-working e una palestra, ma anche un parco pubblico di più di 15.000 mq a ingresso libero.
A Firenze lo sviluppo consiste in una struttura di 550 camere con una superficie superiore a 80.000mq. La costruzione è iniziata lo scorso settembre e dovrebbe concludersi per la stagione estiva 2024. TSH investirà oltre 160 milioni di euro nel progetto. Oltre alle camere d’albergo, al bar, alla palestra, agli spazi di lavoro e al parco pubblico, il complesso di Belfiore comprenderà anche una pista pubblica per la corsa sul tetto dell’edificio.
Daniela Cataudella, responsabile della task force green di Sace, ha commentato: “Il nostro intervento, realizzato in tempi rapidi e allineati alle aspettative del cliente, permetterà al gruppo di crescere nel solco della sostenibilità a beneficio del comparto ricettivo italiano, fortemente penalizzato dalla pandemia, e dello sviluppo sociale ed ambientale di aree urbane come San Lorenzo a Roma e Belfiore a Firenze, così importanti per la storia del nostro Paese”.
Charlie MacGregor, fondatore e ceo di TSH, ha dichiarato: “Il finanziamento a impatto sociale e ambientale con UniCredit rafforza ulteriormente il nostro rapporto stabilito nel 2016, questa volta con il supporto di Sace. I termini di finanza sostenibile e di impatto si allineano con l’impegno costante di TSH per minimizzare il nostro impatto ambientale e massimizzare quello sulle comunità locali come parte della nostra strategia di crescita.”
Amber Westerborg, TSH director of Sustainability & Impact, ha aggiunto: “In TSH stiamo lavorando continuamente per creare comunità inclusive e di grande impatto, in modo sostenibile. Questo accordo con UniCredit e Sace ci permette di offrire agli studenti provenienti da un contesto sociale ed economico svantaggiato, riduzioni di affitto presso le nostre sedi durante il loro periodo universitario e pone le basi su cui possono iniziare a costruire il loro futuro. Inoltre, l’accordo segue la nostra filosofia di creare progetti a prova di futuro, sviluppati e gestiti in modo sostenibile.”
The Student Hotel è partecipata del fondo d’investimento inglese Aermont Capital, dal fondo pensioni olandese APG e dallo stesso MacGregor. Il suo modello di business, sviluppato quando l’imprenditore scozzese ha cominciato a costruire alloggi per gli studenti dell’Università di Edimburgo, è basato sul recupero di grandi strutture che garantiscano la redditività della struttura una volta trasformata in albergo, con un effetto di irradiazione ad alto potenziale sui quartieri da valorizzare.
TSH ha previsto di investire in tutto 425 milioni di euro in Italia, dove intende aprire entro il 2023, oltre a Roma S. Lorenzo e Firenze Belfiore, altre due sedi: nella ex Manifattura Tabacchi di Firenze (318 camere) e nel quartiere Aurora di Torino (525 camere).
TSH ha recentemente ottenuto 300 milioni di euro dagli azionisti per finanziare la strategia di crescita. Nonostante le sfide poste dalla pandemia, la società è stata in grado di continuare a investire, andando meglio del tradizionale settore alberghiero grazie al modello di ospitalità ibrida. Nel 2022 aprirà alberghi a Madrid, Barcellona e Tolosa.
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