Affide (nuovo brand di Custodia Valore – Credito su Pegno spa), società del gruppo d’aste viennese Dorotheum attiva nel settore del credito su stima e su pegno, ha siglato con Banca Carige l’accordo per acquisire il business del credito su pegno della capogruppo e della Banca del Monte di Lucca (si veda qui il comunicato stampa).
La transazione si configura come cessione di rami d’azienda e prevede il pagamento da parte di Affide di un corrispettivo pari a complessivi 8,75 milioni di euro al closing, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. La chiusura dell’operazione è attesa nel secondo semestre dell’esercizio in corso.
Per Banca Carige, PwC Business Services ha agito come advisor finanziario mentre lo Studio Gianni & Origoni ha agito in qualità di advisor legale. Per Affide, lo Studio Legale Greenberg Traurig Santa Maria ha agito in qualità di advisor legale.
L’operazione si inserisce nell’ambito delle azioni di focalizzazione del Gruppo Carige sulle proprie attività core, con conseguente uscita da un business il cui ottimale sviluppo può essere più efficacemente perseguito da un soggetto specializzato.
Quanto ad Affide, ricordiamo che Custodia Valore è nata dall’acquisizione del settore del credito su pegno del Gruppo Unicredit da parte di Dorotheum nel luglio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). L’attività di Unicredit vantava 200 milioni di impieghi e 35 filiali sparse sul territorio nazionale, ma per circa un terzo concentrate in Sicilia. Mentre a inizio febbraio Affide ha comprato da Unicredit anche un pacchetto di immobili a uffici in Sicilia (si veda altro articolo di BeBeez). In particolare, ha comprato l’ex sede della Sicilcassa di via Mariano Stabile a Palermo, dove trasferirà la sua sede siciliana (si veda qui La Repubblica). Per acquistare l’attività su pegno di Unicredit, Dorotheum aveva pagato 141 milioni di euro più un potenziale earn-out a favore di Unicredit fino a 10 milioni da corrispondersi dopo tre anni. Nel febbraio 2020 Affide ha poi rilevato il ramo d’azienda InPegno del gruppo bancario CreVal per 38 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Affide è oggi uno dei principali operatori nel settore del credito su pegno in Italia e in Europa. Con un organico di circa 240 addetti e oltre 300 mila clienti serviti, è presente capillarmente sul territorio attraverso 37 filiali e più di 100 sportelli. Affide rappresenta al contempo uno dei più grandi operatori in Italia nel settore Aste preziosi con circa 250 aste e 35 mila gioielli venduti ogni anno, per un totale di circa 17 mila acquirenti.
Lo scorso luglio Affide aveva ottenuto una linea di credito revolving da 330 milioni di euro da un pool di banche composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Credito Valtellinese, Cassa di Risparmio di Bolzano, BPER Banca, Banca Agricola Popolare di Ragusa e Cassa Rurale di Bolzano (si veda altro articolo di BeBeez). La nuova linea ha consentito alla società di rimborsare interamente la linea di credito revolving stipulata nel 2018, allargando il numero di banche finanziatrici, incrementando durata e ammontare finanziato, riducendo il costo del funding e semplificando il security package. Ricordiamo infine che lo scorso febbraio Affide ha comprato da Unicredit un pacchetto di immobili a uffici (si veda altro articolo di BeBeez)
Quanto a Dorotheum, a oltre 300 anni dalla fondazione da parte dell’imperatore Giuseppe I, è di gran lunga la maggiore casa d’aste dell’area di lingua tedesca, vanta un ruolo leader in Europa centrale ed è una delle principali e più antiche case d’asta a livello mondiale. Oggi sono presenti sedi e rappresentanze a Monaco di Baviera, Düsseldorf, Milano, Roma, Londra, Praga e Bruxelles.
