Mediobanca ha siglato un accordo strategico con i soci di Arma Partners llp e US Arma Partners lp che le consente di rafforzarsi nei servizi di advisory mediante l’acquisizione di Arma, tramite la quale creerà un franchise leader nella digital economy all’interno della divisione corporate & investment banking (si veda qui il comunicato stampa).
Nell’ambito dell’operazione, Arma Partners continuerà a essere gestita come società indipendente pur all’interno del Gruppo Mediobanca, che pagherà il corrispettivo previsto per l’acquisizione in cash, di cui il 40% in fondi immediatamente disponibili al closing. La restante parte verrà rilasciata in quattro anni sulla base delle performance di Arma e potrà essere pagata in azioni Mediobanca. Come indicato dall’istituto di Piazzetta Cuccia nella nota diffusa ieri, “l’operazione, soggetta all’autorizzazione delle autorità competenti, avrà un impatto stimato sul CET1 ratio di Mediobanca di circa 30 bps base 100% considerando l’importo differito pagabile in azioni. Sulla base degli utili dell’ultimo esercizio, la transazione sarà accrescitiva per l’EPS./p”.
Arma Partners, fondata nel 2003, è una società di consulenza finanziaria indipendente con sede a Londra e uffici anche a Monaco oltre a un presidio negli Stati Uniti, a cui si aggiungono collaborazioni con società di consulenza affiliate che operano in Giappone, Australia, Israele, Turchia e Brasile. Si occupa principalmente di aziende, investitori e imprenditori attivi nell’economia digitale globale, e offre consulenza in materia di corporate finance a società e a fondi di private equity affiancandoli in tutte le fasi aziendali, dalla raccolta di capitali privati a supporto di realtà imprenditoriali in rapida crescita fino a complesse operazioni di cross-border m&a per investitori di private equity e società globali quotate. La società è particolarmente attiva nel settore dei software, dei servizi cloud, e nei segmenti data, Internet e Fintech.
La partnership con la società di consulenza rafforzerà i servizi di advisory offerti da Mediobanca con competenze distintive in ambito tech a beneficio dei clienti della divisione corporate & investment banking e del wealth management, oltre a garantire un più ampio presidio territoriale in Europa e negli Stati Uniti. Una formula che era già stata adottata in passato da Mediobanca. Il nuovo accordo strategico segue infatti la falsariga dell’acquisizione della boutique di m&a francese Messiér et Associes, già protagonista come advisor di importanti transazioni Oltralpe, che era stata portata a termine nel 2019. La banca, in passato, ha rafforzato anche la crescita della divisione wealth management con diverse acquisizioni, di cui l’ultima ha riguardato Bybrook Capital (si veda altro articolo di BeBeez).
Guidata dal suo fondatore e managing partner, Paul-Noël Guély , Arma conta oggi 12 partner e 86 dipendenti di cui 69 banker provenienti da oltre 26 Paesi. Negli ultimi cinque anni, la società ha seguito come advisor oltre 100 operazioni, il 75% delle quali cross-border, per un valore di mercato complessivo di oltre 85 miliardi di dollari. Nel 2023, ha annunciato per il terzo anno consecutivo risultati in crescita sostanziale, con ricavi superiori a 100 milioni di dollari.
Alberto Nagel , ceo di Mediobanca ha dichiarato: “Mediobanca ha una significativa esperienza di partnership con società indipendenti di consulenza caratterizzate da solidi fondamentali, management team di rilievo, marchi rinomati e piattaforme scalabili. L’accordo con Arma Partners riflette la nostra ambizione di costruire una solida crescita di lungo periodo. Siamo convinti che l’expertise, la complementarietà del business e la presenza geografica di Arma Partners, si adattino perfettamente alla nostra strategia di crescita e posizioneranno il Gruppo Mediobanca tra i principali advisor nel settore della Digital Economy “.
Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli , co-Heads of Global CIB di Mediobanca hanno aggiunto: “Arma Partners rappresenta un’opportunità unica per la divisione CIB di Mediobanca di espandersi nel settore in rapido-sviluppo della Digital Economy, trend che sta impattando e trasformando il business di tutti i nostri clienti”.
Paul-Noël Guély, managing partner di Arma Partners “Questa partnership consentirà ad Arma Partners di raggiungere i suoi obiettivi di espansione globale. Come noi, Mediobanca vanta esperienza di consulenza strategica e indipendente, nonché radici europee unite ad ambizioni globali. Anche i nostri nuovi partner strategici sono molto rispettosi dell’indipendenza e del nostro focus specialistico sulla Digital Economy”.