Moncada Energy Group, capogruppo del Gruppo Moncada, specializzata nel settore delle energie rinnovabili, ha ottenuto un finanziamento complessivo di 41,2 milioni di euro da Banco BPM e BPER, che hanno sottoscritto il relativo contratto in qualità di banche finanziatrici (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione è stata finanziata da Banco BPM in qualità di bookrunner, mandated lead arranger, banca Finanziatrice, banca agente, e invece da BPER banca in qualità di bookrunner, mandated lead arranger e banca finanziatrice.
L&B Partners ha assistito il borrower in qualità di advisor finanziario nelle attività funzionali al finanziamento, per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari, dalla predisposizione del modello economico-finanziario fino alla strutturazione e negoziazione della contrattualistica dell’operazione. L&B Partners Avvocati Associati ha assistito il borrower per quanto concerne la revisione e negoziazione della documentazione finanziaria. Tutti gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio notarile Fm Notai.
Le banche finanziatrici sono state assistite da Legance per quanto concerne gli aspetti legali di strutturazione dell’operazione di finanziamento, l’attività di due diligence sul progetto nonché la negoziazione, stesura e perfezionamento della documentazione finanziaria. REA, Willis e KPMG hanno agito, rispettivamente, quale consulente tecnico, assicurativo e model auditor delle banche finanziatrici.
Quale la ratio dell’operazione?
Il finanziamento di medio-lungo termine, articolato in tre linee di credito e strutturato su basi project financing, prevede l’erogazione di risorse finalizzate a finanziare i costi connessi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sito in Agrigento, suddiviso in due sezioni, una incentivata di capacità complessiva di circa 40,8 MWp e una non incentivata di capacità complessiva di circa 36,5 MWp, per un totale pari a 77,3 MW.
“Dopo le iniziative entrate in esercizio all’inizio del 2025, con l’installazione di oltre 30 MW di nuova capacità, il finanziamento erogato a supporto della realizzazione di un nuovo impianto da 77 MW, già in fase avanzata, non rappresenta per il Gruppo Moncada un punto di arrivo, ma un punto di partenza», dichiara Raimondo Moncada, Amministratore Unico di Moncada Energy Group. E aggiunge: “Questa operazione ci consente sia di progredire in un percorso di sviluppo e di crescita già tracciato, sostenendo un progetto strategico per la nostra realtà, sia di guardare con impegno e fiducia ai prossimi due anni, con l’obiettivo già fissato di raggiungere i 500 MW di potenza installata, con la realizzazione di progetti già in sviluppo o in fase avanzata di autorizzazione, compreso il repowering del nostro parco impianti esistente, nonché l’ingresso nel settore delle BESS. Ringraziamo le banche finanziatrici per la rinnovata fiducia, che costituisce per noi un segnale importante e uno stimolo significativo a proseguire con determinazione e senso di responsabilità”.
Ricordiamo che a fine gennaio 2025 la controllata di Moncada ERM srl, società specializzata nel settore delle energie rinnovabili, ha incassato un finanziamento di 20 milioni di euro da Banco BPM spa e Banca Ifigest spa (coperto dalla garanzia di SACE), per far fronte ai costi sostenuti in full-equity da Moncada nel corso del 2024 per realizzare sette impianti fotovoltaici in Sicilia, con una capacità complessiva installata totale pari a 33 MW (si veda altro articolo di BeBeez).
L’operazioneeraè stata preceduta da una complessa riorganizzazione societaria di Moncada Energy, che ha portato alla costituzione di ERM e al trasferimento a quest’ultima di rami d’azienda relativi agli impianti fotovoltaici coinvolti (precedentemente detenuti direttamente da Moncada Energy).
Moncada Energy, controllata da diversi membri della famiglia Moncada con una quota di circa l’80%, e partecipata da Patrizia Mantisi (19%), ha sede a Rovereto (Trento) ed è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel settore delle rinnovabili da oltre 20 anni. Dal 2013 le attività di sviluppo e realizzazione degli impianti sono state focalizzate all’estero, successivamente dal 2021 le iniziative si sono focalizzate nuovamente e quasi esclusivamente in Italia. Le nuove iniziative in fase di sviluppo ed altri ready to build, permetteranno nei prossimi due anni a Moncada di triplicare la capacità produttiva. Nel 2024 il gruppo ha fatturato quasi 14 milioni di euro, l’ebitda è stato di quasi 4 milioni e la liquidità netta pari a quasi 26 milioni (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).
