Impresa Percassi, storica azienda bergamasca facente parte del Gruppo Costim, ha annunciato lo scorso dicembre l’acquisizione dell’intero capitale della società edilizia milanese Mangiavacchi Pedercini, con Roberto Mangiavacchi che reinvestirà nella nuova realtà per il 20% (si veda qui il comunicato stampa). A seguito del perfezionamento dell’operazione, Impresa Percassi continuerà quindi a essere controllata da Costim srl con una partecipazione pari all’80%. Francesco Percassi, presidente del Gruppo Costim, continuerà a ricoprire la carica di presidente di Impresa Percassi; Roberto Mangiavacchi assumerà la carica di vicepresidente e Jacopo Palermo manterrà la carica di ceo di Impresa Percassi e di Costim. Costim è stata assistita negli aspetti legali dell’operazione dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi di Milano. Mangiavacchi Pedercini dallo Studio Pedersoli di Milano. L’advisor finanziario scelto da entrambe le parti è stato Long Term Partners di Milano. Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Impresa Percassi, mentre Mangiavacchi Pedercini e il suo socio di riferimento sono stati assistiti da Pedersoli Studio Legale.
L’operazione prevede l’integrazione in Impresa Percassi di tutto il business costruzioni della Mangiavacchi Pedercini e porterà alla nascita di una nuova azienda con oltre 150 collaboratori, un fatturato aggregato 2020 superiore ai 180 milioni di euro e un portafoglio di lavori di circa 400 milioni di euro. Tra i progetti, rientrano: Chorus Life Bergamo, Bassi Business Center, Milanofiori Edifici U1 e U3, Palazzo del Fuoco, Milano City Village oltre ad un track record di grande rilievo con progetti iconici quali il Bocconi Urban Campus, la nuova sede di Siemens a Milano, la nuova sede Rolex a Milano, Palazzo Turati, Villaggio Expo Cascina Merlata, Progetto Symbiosis.
Francesco Percassi ha dichiarato: “Digital transformation, ricerca, sviluppo e innovazione di pensiero sono stati fattori cruciali per la crescita del gruppo e su cui insieme ai nuovi partner continueremo a investire molto, per affrontare al meglio le sfide del mercato e per offrire sempre ai nostri clienti risposte in linea coi cambiamenti tecnologici, che stanno avvenendo anche nel settore delle costruzioni”. “Inizia per noi oggi un nuovo percorso, che valorizza, in una realtà più ampia e consolidata, la nostra esperienza, storia e crescita. In Impresa Percassi abbiamo trovato un partner naturale con cui condividiamo vision strategica e valori fondanti. Puntiamo a creare un player di assoluto livello, che si mostri attrattivo nei confronti di altre realtà e guardi ai principali incarichi di edilizia civile sul territorio nazionale”, ha spiegato Roberto Mangiavacchi, neo vicepresidente di Impresa Percassi.
Mangiavacchi Pedercini, controllata da Roberto Mangiavacchi, è nata dall’unione di Mangiavacchi ing. R. spa e Pedercini spa, imprese milanesi fondate rispettivamente nel 1951 e nel 1929 e affermatesi nel corso del tempo attraverso la realizzazione di importanti opere. La società dovrebbe chiudere il 2019 con un fatturato di 50 milioni di euro.
Costim srl è la holding costituita nel luglio 2019 in joint venture paritetica da Immobiliare Percassi e Polifin spa (holding che fa capo a Domenico Bosatelli) per integrare le competenze industriali della prima con la solidità finanziaria della seconda (si veda altro articolo di BeBeez). Costim è presieduta da Francesco Percassi e guidata dall’amministratore delegato Jacopo Palermo. La società realizzerà progetti chiavi in mano, sia per conto proprio sia per conto terzi.
A seguito dell’accordo con Mangiavacchi Pedercini, Costim controlla l’80% di Impresa Percassi spa, l’intero capitale di Elmet srl (società attiva nel ramo delle manutenzioni, global service e nei servizi digitali integrati per il mercato immobiliare GSM) e il 60% di Gualini spa (azienda di lunga tradizione tra le più importanti realtà industriali italiane nella progettazione e realizzazione di involucri edilizi, dalle facciate ai serramenti).
Impresa Percassi spa a settembre 2018 ha annunciato il collocamento dell’ultima tranche da 5,8 milioni di euro del prestito obbligazionario che era stato deliberato per un massimo di 10 milioni, con scadenza agosto 2022 e cedola 6,25% e la cui prima tranche era stata collocata a settembre 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Nell’agosto 2019 ha siglato una partnership con la piattaforma di real estate crowdfunding Concrete, che prevede fino al 2021 l’esclusiva a favore di Concrete per il co-finanziamento di progetti immobiliari sponsorizzati da Immobiliare Percassi che prevedano il ricorso a campagne di equity crowdfunding, previa valutazione e due diligence sui progetti da parte di Concrete (si veda altro articolo di BeBeez). Impresa Percassi dovrebbe chiudere il 2019 con un fatturato di circa 120 milioni di euro.
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(Articolo modificato giovedì 27 febbraio 2020; si aggiungono i consulenti legali dell’operazione)