Kedrion, il leader italiano nello sviluppo, produzione e distribuzione di farmaci plasmaderivati, ha collocato ieri alla pari l’atteso bond senza rating, riscuotendo grande successo tra gli investitori italiani e internazionali (si veda altro articolo di BeBeez). A fronte di un’emissione fissata a un massimo di 300 milioni di euro, I joint bookrunner Banca Imi e Natixis hanno infatti raccolto ordini per 900 milioni di euro spalmati su oltre 150 conti.
Il bond, che ha scadenza aprile 2019, ha così spuntato una cedola del 4,625%, da un range iniziale di 4,75%-4,875%. I proventi del bond saranno utilizzati in parte per rifinanziare il debito in essere di circa 220 milioni di euro e per il resto per finanziare la normale attività ed eventuali nuovi investimenti,