Carige ha venduto ad AMCO (la ex SGA) 2,8 miliardi di euro di Npl. L’operazione è avvenuta a seguito dell’aumento di capitale della banca, autorizzato dalla Consob il 4 dicembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez), che era una condizione sospensiva del contratto (si veda qui il comunicato stampa). La cessione degli Npl di Carige era attesa da inizio dicembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez).
Il portafoglio di crediti deteriorati oggetto della cessione è composto per circa il 60% da posizioni classificate come unlikely to pay (Utp), inclusi alcuni rilevanti single name, e per la parte rimanente da sofferenze e che il prezzo complessivo dell’operazione è di circa un miliardo. A seguito della cessione, gli asset totali in gestione ad Amco sono saliti a 24 miliardi di euro frazionati in 130 mila controparti in gestione, di cui 10 miliardi di UTP e Past Due relativi a 26 mila aziende italiane.
Contestualmente AMCO ha reso noto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottoscritto l’aumento di capitale da un miliardo di euro deliberato il 29 novembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Ora il patrimonio netto totale di AMCO è passato da circa 800 milioni a circa 1,8 miliardi di euro. A seguito dell’aumento di capitale e dell’acquisto di asset di Carige, Fitch ha assegnato ad Amco rating di lungo e breve termine rispettivamente BBB- e F3, in watch positivo.
La credit management company, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel settembre 2019 Amco avevca chiuso con successo la sua seconda emissione obbligazionaria da 600 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), dopo quella da 250 milioni dello scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez).
Sul fronte delle acquisizioni di nuovi portafogli, secondo indiscrezioni, AMCO starebbe per comprare crediti deteriorati di Banca Popolare di Bari per un importo pari a 1 miliardo di euro, mentre Mediocredito Centrale, l’istituto controllato dal ministero dell’Economia attraverso Invitalia, potrebbe acquisire un ulteriore portafoglio performing per un altro miliardo (si veda altro articolo di BeBeez). Inoltre, AMCO dovrebbe lanciare l’atteso fondo per gestire gli Utp immobiliari oggi sui bilanci delle banche italiane medio-grandi, il cosiddetto progetto Cuvèe, a cui si dice parteciperanno banche come Banco Bpm, Mps, Ubi Banca e Carige. Prelios sgr avrebbe vinto il beauty contest per aggiudicarsi la gestione del fondo e sarebbe anche il curatore del recupero immobiliare, mentre AMCO sarà lo special servicer e si occuperà di recuperare nuova finanza. Il fondo potrebbe partire con un patrimonio di 1-2 miliardi di euro in una prima fase, per poi arrivare fino a 3-4 miliardi di euro in una seconda fase (si veda altro articolo di BeBeez). Non solo. Sempre AMCO dovrebbe acquisire da Mps un portafoglio di Utp da 7 miliardi di euro (si veda altro articolo di BeBeez).