Unicredit ha annunciato venerdì la cessione di altri 730 milioni di euro di crediti in sofferenza a un veicolo di cartolarizzazione di Illimity (si veda qui il comunicato stampa di Unicredit e qui quello di Illimity). Si tratta del cosiddetto portafoglio Matera, costituito da posizioni corporate secured garantite prevalentemente da asset industriali e commerciali, che inizialmente doveva avere un perimetro più ampio, si parlava di 750 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Unicredit lo scorso luglio aveva ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza unsecured verso pmi da 1,1 miliardi a SPF Investment Management (si veda altro articolo di BeBeez) e un altri due portafogli da 450 milioni di euro complessivi di Npl unsecured large ticket verso pmi a Illimity (240 milioni di euro) e a Barclays Bank e Guber Banca (210 milioni) (si veda altro articolo di BeBeez). Intanto Unicredit ha inviato da poco a un ristretto numero di investitori i teaser per la cessione di un portafoglio di crediti UTP denominato Project Dawn del valore lordo di un miliardo di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Sempre ieri Illimity ha annunciato l’acquisto anche di altri portafogli misti di sofferenze e UTP prevalentemente corporate secured da varie controparti per un totale di circa 150 milioni di euro. Anche Illimity continua a essere molto attiva sul mercato. A fine luglio, contestualmente all’acquisto del portafoglio da Unicredit da 240 milioni di cui si è detto sopra, Illimity aveva annunciato anche l’acquisto di altri crediti in sofferenza per 103 milioni di euro. Di questi, 80 milioni di euro erano crediti leasing che saranno ceduti in diversi tranche da una società finanziaria leader di settore, mentre i restanti 23 milioni erano rappresentati da un singolo credito corporate secured garantito da asset logistici nel nord Italia.
A fine giugno il portafoglio Npl di Illimity era arrivato a quota 1,3 miliardi di euro lordi (si veda altro articolo di BeBeez), ai quali vanno aggiunti quindi questi ultimi 1,22 miliardi di euro di deal tra luglio e settembre, per un totale dunque di circa 2,5 miliardi di euro di crediti deteriorati in portafoglio.
Intanto sempre oggi Illimity ha annunciato la costituzione di un programma di emissione “Euro Medium Term Note” (EMTN) per un ammontare massimo pari a 3 miliardi di euro, rivolto esclusivamente a investitori qualificati e quotato presso la Borsa di Dublino. Arranger e sole dealer del Programma EMTN è Bnp Paribas, il fiscal and paying agent è Bnp Paribas Securities Services. Per quanto riguarda gli aspetti legali, Illimity è stata assistita dallo Studio Legale RCCD, mentre BnpParibas da Clifford Chance Studio Legale Associato (si veda qui il comunicato stampa).
