2i Rete Gas, società partecipata da fondi di investimento gestiti da F2i, Ardian e Apg e secondo operatore a livello nazionale nel settore della distribuzione di gas, ha emesso un nuovo bond da 500 milioni di euro (si vedano qui la nota della società e qui il comunicato stampa dei consulenti). Il collocamento del prestito obbligazionario è stato curato da Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, IMIIntesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale Corporate & Investment Banking e Unicredit Bank, in qualità di joint lead manager. Nell’operazione, Legance ha assistito 2i Rete Gas. Simmons & Simmons ha affiancato i joint lead manager.
L’emissione del nuovo prestito è a valere sul programma di EMTN (European Medium term Notes) da 4 miliardi di euro, aggiornato nel dicembre 2020. Il bond di 2i Rete Gas, che prevede il rimborso a scadenza in un’unica soluzione il 29 gennaio 2031, è stato prezzato alla pari e paga una cedola dello 0,579%. I proventi dei titoli, che sono stati quotati a Euronext Dublin a fine gennaio, dove già erano quotati altri quattro bond, saranno impiegati per finalità generali della società.
2i Rete Gas vanta quasi 4,4 milioni di clienti gestiti su più di 66.000 km di rete e oltre 2.100 comuni serviti. Ricordiamo che lo scorso gennaio la società ha acquisito da Edison (Gruppo EDF) il 100% del fornitore di gas Infrastrutture Distribuzione Gas (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione era attesa: le trattative erano in corso dal settembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez).