E’ partito ieri il collocamento dell’annunciato prestito obbligazionario di Borgosesia, lo sviluppatore immobiliare quotato a Piazza Affari, che terminerà il prossimo 5 marzo (si veda qui il comunicato stampa e qui il Documento di distribuzione e ammissione). Il collocamento è destinato a investitori professionali in Italia e qualificati in Italia e all’estero. Il lancio del bond, che sarà quotato all’ExtraMot Pro, anche in più tranche, era stato annunciato la scorsa settimana (si veda altro articolo di BeBeez). Il bond pagherà una cedola non inferiore al 5,5% su base annua e ha scadenza 5 anni. Nell’ambito dell’operazione, BPER Banca agisce come arranger. L’operatore aderente al mercato incaricato della distribuzione è Equita sim.
Il collocamento riguarderà in questa prima fase un ammontare massimo di 10 milioni di euro di bond. Le obbligazioni non sottoscritte o non offerte in sottoscrizione nel periodo di distribuzione, potranno essere sottoscritte o offerte in sottoscrizione fino a un controvalore massimo complessivo di 20 milioni di euro nell’ambito di periodi di sottoscrizione aggiuntivi.
Nella nota diffusa ieri, Borgosesia ha precisato che “utilizzerà i proventi derivanti dalla sottoscrizione del bond per lo sviluppo del proprio core business e in particolare per l’acquisto, nell’ambito di special situation, di immobili a prevalente destinazione residenziale allo scopo di ultimarli e venderli frazionatamente. Al fine di ottimizzare i risultati economici di tale attività l’acquisto dei predetti immobili potrà essere preceduto da quello di crediti non performing vantati da banche o intermediari finanziari e assistiti da garanzia ipotecaria sugli immobili target. Sulla base della politica perseguita, tali investimenti avranno per lo più a oggetto immobili ubicati in Milano e Roma, in zone turistiche del Nord – Centro Italia (Liguria, Lago Maggiore, Lago di Garda e Lago di Como, Toscana ed Umbria), in grossi centri urbani lombardi (ad esempio, Bergamo e Brescia) o a ridosso di questi”.
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