Sono in negoziazione dallo scorso 5 maggio all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana 350 mila euro di minibond short term emessi da Organizzazione di produttori Faro (OP Faro), società cooperativa agricola che riunisce una sessantina di aziende agricole specializzate nella produzione di ortofrutta di qualità tipica dell’area sud orientale siciliana (comuni di Pachino, Portopalo di C.P. e Noto, provincia di Siracusa), in particolare di pomodori “rosso cigliegino di Pachino”, “datterino” e i verdi “costoluto e marinda”.
La cooperativa ha chiuso i dieci mesi del 2015 a fine ottobre con un fatturato di 13,07 milioni (16,55 milioni nell’intero 2014), con un ebitda di 405 mila euro (da 146 mila in tutto il 2014), a fronte di debiti lordi con le banche di 3,9 milioni, di cui 2,5 milioni a breve (a fine 2014 erano 3,7 milioni, di cui 2,8 milioni a breve).
Il Documento di ammissione spiega che il bond, che ha scadenza ottobre 2016 (con opzione call a partire dal quarto mese dopo l’emissione) e paga un tasso fisso del 6% all’anno, “verrà emesso nell’ambito di un’ordinaria attività di provvista da parte dell’emittente da utilizzare per sostenere lo sviluppo strutturale del capitale circolante, che ha natura di buona qualità in virtù dei contratti ormai consolidati strutturati dall’emittente”. In particolare, l’emissione “è volta al reperimento di risorse finanziarie che abbiano scadenze parametrate alla durata del ciclo monetario aziendale”.
L’operazione è stata strutturata da Frigiolini&Partners Merchant sul fronte finanziario (nell’ambito del progetto Finance4Food) e da Hogan Lovells sul fronte legale. Arranger e banca di regolamento è Banca AGCI.
