Il Gruppo EdiliziAcrobatica spa, specializzato in edilizia operativa su doppia fune di sicurezza e quotato all’Aim Italia, ha emesso un minibond da 10 milioni di euro che sarà interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo, nell’ambito del programma di basket bond promosso in partnership con Elite, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group . Il bond ha scadenza 7 anni e paga una cedola fissa del 3,3% (si veda qui il comunicato stampa di Intesa Sannpaolo e qui quello della società).
Nell’operazione Edilizia Acrobatica è stata assistita da Emintad Italy in qualità di financial advisor e dallo Studio Legale LCA, mentre Studio Grimaldi ha assistito la banca.
Per il gruppo si tratta del terzo minibond, dopo i primi due quotati su ExtraMot Pro nel settembre 2017: uno da 3 milioni, assistito dalla garanzia Innovfin-Fei, con cedola fissa del 4,4%, e il secondo da 2 milioni, senza garanzia, con cedola del 5%. Quei due minibond erano stati sottoscritti da Iccrea BancaImpresa. (si veda altro articolo di BeBeez).
Ediliziacrobatica, fondata dall’ex skipper Riccardo Iovino, di fatto ha dato il via a una piccola rivoluzione nel mondo dell’edilizia promuovendo il sistema della doppia fune, che consente di effettuare interventi senza ponteggi o piattaforme aeree, con significativi vantaggi in termini di velocità, flessibilità, pulizia e sicurezza. Attualmente la società, che nell’ultimo anno ha incrementato il fatturato di circa il 60%, conta 81 sedi operative in tutta Italia e impiega 650 persone direttamente in Italia, arrivando a oltre 900 con gli affiliati in franchising e le proprie sedi sul territorio francese. Il gruppo ha chiuso il 2019 con 41,8 milioni di euro di ricavi, 4,2 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 2,7 milioni (si veda qui la presentazione agli analisti).
Riccardo Iovino, fondatore e ceo di EdiliziAcrobatica, ha commentato: “Questa importante operazione costituisce una parte essenziale del percorso di crescita di EdiliziAcrobatica prevista per i prossimi 5 anni, laddove abbiamo pianificato l’apertura di molte decine di sedi operative al fine di garantire una copertura capillare del nostro servizio per tutti i condomini presenti sul territorio italiano. EdiliziAcrobatica sta contestualmente portando avanti una operazione di digitalizzazione dei processi aziendali finalizzata a esportare rapidamente e con la massima efficienza il vincente modello di business italiano in tutti i paesi europei. Abbiamo, quindi, trovato in questo momento di difficoltà degli scenari economici mondiali, nel Gruppo Intesa Sanpaolo una controparte capace di intuire il vero potenziale del nostro Gruppo e di fornire tutto il supporto necessario per contribuire ad esportare in Europa un modello di business italiano di grande successo”.
Per Teresio Testa, direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo: “L’operazione con EdiliziAcrobatica è un ottimo biglietto da visita per l’azienda e per le potenzialità che il territorio sa esprimere. Ancor più in tempi governati dall’emergenza economica. Significa che nel nostro Paese ci sono realtà imprenditoriali in grado di crescere e di farsi apprezzare anche all’estero. EdiliziAcrobatica è tra l’altro la prima impresa ligure ad accedere ad un basket bond, uno strumento finanziariamente molto innovativo, che offriamo alle aziende più solide al di fuori delle logiche tradizionali del credito bancario”.
Lo scorso luglio a entrare nell’Intesa Sanpaolo basket bond era stato un titolo di Iervolino Entertainment, società di produzione di contenuti per tv e cinema (si veda altro articolo di BeBeez), mentre nel marzo scorso era stata la volta di un minibond di Ambienthesis, uno dei principali operatori italiani nel settore delle bonifiche ambientali e nella gestione dei rifiuti industriali (si veda altro articolo di BeBeez). I minibond precedenti sono stati tutti emessi da pmi non quotate e cioé da: Ledoga, azienda del Gruppo Silvateam specializzata nella produzione di tannino vegetale, sottoscritto nel marzo scorso (si veda altro articolo di BeBeez); M-Cube, gruppo italiano leader nella realizzazione di soluzioni audiovisive per il marketing nei negozi, controllato dalla holding di investimento lussemburghese HLD Europe, sottoscritto lo scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez); Gruppo Illiria, Sigma e Gruppo Cittadini dell’Ordine, sottoscritti nell’ottobre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez).