First Capital spa, holding di partecipazione finanziaria quotata all’Aim Italia, ha annunciato con una nota di aver prenotato azioni di Bomi Italia spa, che sbarcherà all’Aim il prossimo 26 giugno. L’investimento è di oltre 2,5 milioni di euro.
Bomi è un gruppo internazionale controllato dalla famiglia Ruini e offre servizi logistici e di gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. Il gruppo ha chiuso il 2014 con un giro d’affari consolidato di 67 milioni di euro e un ebitda di 7,9 milioni.
Nel dettaglio, First Capital sottoscriverà sia una quota dell’aumento di capitale di Bomi sia una quota del prestito obbligazionario convertibile di nuova emissione a cedola 6% e scadenza 2020 ed eserciterà inoltre i warrant in suo possesso. Questi ultimi erano stati assegnati a First Capital nell’aprile 2014 in occasione della sottoscrizione di una quota significativa di un minibond cosiddetto “incentivante” da 1,5 milioni di euro, che la società aveva quotato su ExtraMot Pro. Una piccola quota del bond era stata sottoscritta anche dal fondo Madison Capital.
l bond avevano scadenza 31 marzo 2017, salvo appunto quotazione della società, nel qual caso sarebbero stati rimborsati. Il prestito obbligazionario prevedeva il pagamento di interessi semestrali al tasso annuo del 7,25% (vai alla sezione di ExtraMot Pro Link dedicata a Bomi italia). Contestualmente all’emissione del minibond, sono stati attribuiti, ai relativi sottoscrittori, dei warrant gratuiti e liberamente trasferibili esercitabili in caso di ammissione a quotazione delle azioni dell’emittente su Aim Italia con strike price scontato sul prezzo di ipo.
Lo scorso 17 giugno la società aveva fissato il prezzo di collocamento a 2,75 euro per 3.999.500 nuove azioni ordinarie offerte in ipo, per un totale di circa 11 milioni di euro e un flottante del 30%. Il giorno dopo l’offerta era già stata interamente coperta. Nell’operazione, Bomi è assistita dalla Banca Popolare di Vicenza, che ha il ruolo di global coordinator e Nomad.