La Casa di Cura Privata Santa Maria Maddalena spa, polo attrattivo ospedaliero e ambulatoriale attivo da circa 70 anni sul territorio venetoemiliano, ha emesso a fine dicembre 2019 un minibond da 7 milioni di euro, che è stato interamente sottoscritto dal fondo Anthilia BIT 3, gestito da Anthilia Capital Partners sgr (si veda qui il comunicato stampa). Il bond ha scadenza 30 dicembre 2026 con struttura amortizing e paga una cedola del 5,25%. SBA Business Advisor, in collaborazione con Artemisia Consulting, ha svolto il ruolo di advisor e arranger dell’operazione, mentre Orrick è stato l’advisor legale.
Cura Privata Santa Maria Maddalena, fondata nel 1950 dal medico chirurgo e primario Francesco Pellegrini e guidata dal presidente Franco Pellegrini, è una struttura ambulatoriale e ospedaliera polispecialistica specializzata in attività ambulatoriali, sanitarie e di ricovero. Situata a Occhiobello (Rovigo), strategicamente ubicata tra le province di Rovigo e Ferrara, la società rappresenta un importante anello di congiungimento della catena sanitaria tra Veneto ed Emilia-Romagna. E’ anche un attivo punto di primo intervento aperto 24 ore su 24, dal 2017 è Centro di Riferimento Regionale per le Terapie del Dolore e dal 2019 è stata classificata come Presidio Ospedaliero. Nel 2018, l’azienda ha registrato un fatturato pari a 28,7 milioni di euro, un ebitda margin dell’8,6%, con un patrimonio netto pari a circa 8 milioni di euro.
L’emissione obbligazionaria finanzierà gli investimenti a supporto del piano di sviluppo della società, dedicati in particolare all’ampliamento della struttura ospedaliera e di ricovero e l’acquisto e l’installazione di nuovi macchinari e attrezzature per attività di alta chirurgia specialistica.
“Abbiamo apprezzato Casa di Cura Privata Santa Maria Maddalena come azienda altamente attrattiva in ambito ospedaliero e ambulatoriale oltre che polo strategico per l’area a nord-est tra Veneto ed Emilia-Romagna. Siamo felici di poterla supportare nel proprio percorso di crescita e sviluppo che, grazie all’emissione sottoscritta dal nostro fondo di private debt, potrà proseguire incrementando il livello di eccellenza delle attività chirurgiche e delle prestazioni a maggior valore aggiunto””, ha commentato Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners.
“Casa di Cura Privata Santa Maria Maddalena in relazione ai riconoscimenti raccolti anche oltre il proprio territorio di riferimento ha scelto di realizzare un importante piano di investimenti, utilizzando uno strumento finanziario innovativo per il proprio settore, caratterizzato sempre più da esigenze finanziarie complesse legate agli Investimenti necessari allo sviluppo delle attività”, ha commentato Pietro Secchi senior partner di SBA.