Dedalus Holding spa, controllata da Ardian e a sua volta controllante del gruppo Dedalus-Noemalife, leader in Europa nei sistemi informativi nel settore sanitario, ha emesso a fine dicembre 2018 un nuovo prestito obbligazionario garantito a tasso variabile per 11,3 milioni di euro che è stato sottoscritto dai fondi Tikehau Special Opportunities e Tikehau Fondo per l’Economia Reale Italia gestiti dalla management company Tikehau Investment Management (si veda qui il comunicato stampa). I bond sono stati quotati al Third Market della Borsa di Vienna, pagano cedola variabile e hanno scadenza 31 ottobre 2023.
I proventi del bond sono stati utilizzati da Dedalus Holding per rimborsare integralmente il vendor loan originariamente da 9,27 milioni concessole da Tamburi Investment Partners spa nel giugno 2016, nell’ambito dell’operazione di acquisizione da parte della controllata Dedalus spa di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di NoemaLife spa (si veda altro articolo di BeBeez). Nel giugno 2016 Dedalus aveva infatti acquistatato il 100% di Ghenos srl, holding che faceva capo a Francesco Serra e che controllava Noemalife al 57,3%. Contestuialmente aveva acquistato il 14,94% del capitale di NoemaLife detenuto da Tamburi Investment Partners e l’11,1% del capitale di NoemaLife detenuto da Maggioli spa. Per facilitare l’operazione TIP aveva contestualmente erogato a Dedalus Holding un vendor loan a scadenza 2018 con cedola 9% e convertibile in azioni di Dedalus spa. Nel luglio successivo Ardian aveva poi acquisito il 60% di Dedalus Holding, rilevando, tramite Ardian LBO Fund VI, il 14% del capitale da HC Leo sa (Hutton Collins Partners e The Three Hills Capital Partners), il 35,59% da Mandarin Capital Partners e il 10,41% da Health Holding Company srl, controllata da Giorgio Moretti, fondatore e amministratore delegato di Dedalus, che (sempre tramite HHC srl) ha mantenuto il 40% e le sue cariche manageriali.
Nel contesto dell’operazione, il nuovo bond godrà delle medesime garanzie reali che assistono il prestito obbligazionario da 72 milioni di euro emesso a fine 2016 per rifinanziare il debito del nuovo gruppo (si veda altro articolo di BeBeez).
