Cartiere Villa Lagarina spa ha emesso due minibond da 5 milioni di euro ciascuno, che sono andati in quotazione all’Extra Mot Pro lo scorso venerdì 12 giugno.
Entrambi i bond pagano una cedola annuale del 5%. Un bond ha scadenza 12 giugno 2020 e l’altro ha scadenza 31 dicembre 2022 (si veda qui la sezione di ExtraMot ProLink dedicata alla società).
Cartiere Villa Lagarina è la cartiera più grande del gruppo Pro-Gest, leader in Italia nella produzione di carta, cartone, imballi e packaging. La società opera attraverso due linee di business: la produzione di carta riciclata per ondulatori (93 milioni di euro di fatturato nel 2014) e la produzione di carta tissue (25 milioni), per ricavi complessivi di 124,7 milioni nel 2014, con un ebitda di 31,7 milioni e un debito finanziario netto di 61,6 milioni
L’intero gruppo, guidato dall’amministratore delegato Bruno Zago, attraverso 18 società, realizza un fatturato consolidato di oltre 350 milioni di euro producendo mediamente all’anno 850.000 tonnellate di carta, 1,2miliardi di metri quadrati di cartone ondulato, 2 miliardi di imballaggi e 55.000 tonnellate di carta tissue prodotta, di cui 12,000 trasformate internamente dal gruppo.
Il Documento di ammissione spiega che “i fondi derivanti dall’emissione dei prestiti obbligazionari verranno utilizzati dall’emittente per effettuare investimenti volti all’incremento della propria produzione di carta da imballaggio necessaria a soddisfare l’elevata domanda nazionale ed estera e all’efficientamento delle produzioni già in essere. In particolare la qualità della carta prodotta dall’emittente e il riscontro positivo che sta avendo sul mercato, rappresenta un elemento su cui concentrare anche gli investimenti futuri”.
I minibond sono stati sottoscritti per una parte dal neonato Fondo Strategico Trentino Alto Adige, gestito da Finint Investments sgr. Banca Finint e Kon spa sono stati arranger e advisor dell’operazione, mentre advisor legale è stato lo studio Orrick Herringtion & Sutcliffe.