Secondo quanto risulta a BeBeez, Edra, società editrice milanese specializzata nello sviluppo della conoscenza professionale con soluzioni e prodotti di comunicazione, informazione, formazione, servizio per il mondo della medicina e della farmaceutica, capogruppo di LSWR Group, ha emesso un minibond da 7 milioni di euro. Il prestito, garantito da Sace al 90%, è stato sottoscritto da Anthilia Capital Partners sgr per conto dei fondi Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund.
KNG Securities, boutique di advisory e investment banking con sede a Londra ma cuore italiano, ha agito in qualità di arranger e lead manager. Orrick ha assistito Anthilia in qualitá di deal counsel. ESG Lex ha affiancato l’emittente. Loan Agency Services ha agito in qualità di centro servizi e agente di calcolo, insieme a BFF Bank in qualità di paying agent.
Edra fa parte di LSWR Group, multinazionale italiana guidata da Giorgio Albonetti e riferimento per la conoscenza professionale in ambito salute e medicina, giuridico-legale e tecnico attraverso soluzioni e servizi avanzati, pubblicazioni e corsi. Il gruppo è nato nel marzo 2013 con l’acquisizione delle attività italiane di comunicazione, editoria, formazione e servizi di Elsevier Italia, che, grazie ad acquisizioni strategiche tra cui Masson ed Edra, rappresentava il riferimento culturale in ambito medicina-salute. LSWR negli anni è cresciuta tramite acquisizioni, sia in Italia che all’estero. Il gruppo ha chiuso il 2020 con un fatturato consolidato di 42,5 milioni di euro e un ebitda di 4,75 milioni, ha sedi in 6 paesi e serve le comunità di riferimento in oltre 60 nazioni nel mondo
Per finanziare la sua crescita già nel 2015 Edra aveva pensato a mettere minibond (si veda altro articolo di BeBeez), ma poi non se ne fece nulla.
Giorgio Albonetti ha spiegato a BeBeez che “i proventi del minibond saranno impiegati per sostenere la crescita organica di Edra, tramite investimenti nello sviluppo dei progetti digitali, nuove banche dati, nuove piattaforme e-commerce e per l’erogazione della formazione online. Inoltre, serviranno a supportare la crescita nei paesi dove l’azienda è presente, vale a dire Spagna, Polonia, Usa, Messico e Portogallo”.
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