Alessi Domenico, società leader nel settore dell’oreficeria e della gioielleria con sede a Bassano del Grappa (Vicenza), ha emesso ieri il suo secondo minibond short term, del valore di 500 mila euro. Lo ha collocato Fundera, il portale di crowdfunding di Frigiolini & Partners Merchant. Confidi Garanzia Etica è stato l’anchor investor dell’operazione. Frigiolini & Partners Merchant ha agito come arranger e coordinatore del processo di emissione (si veda qui il comunicato stampa).
Il prestito obbligazionario ha scadenza 30 novembre 2021 e per gli investitori convenzionati con il Fondo di Garanzia per le pmi, è assistito da una garanzia del 90% in linea capitale ed interessi, nell’ambito del framework emergenziale previsto dal Decreto Liquidità. Il rendimento lordo annuo riconosciuto agli investitori è del 4%. È prevista la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, con contestuale premio all’investitore. L’emissione ha registrato un overbooking di oltre due volte l’offerta, rientra nel programma di emissioni di minibond short-term da 3 milioni di euro complessivi, da emettere entro la data di approvazione del bilancio di esercizio 2020 e strutturato con il supporto dell’advisor Frigiolini & Partners Merchant.
Alessi Domenico aveva emesso un primo minibond lo scorso settembre, che ha scadenza nel maggio 2021 e paga una cedola del 4,2% (si veda altro articolo di BeBeez). La società, fondata nel 1946, è controllata oggi dalla quarta generazione della famiglia, ovvero Filippo Aldo (amministratore delegato), Alice e Tobia Alessi (consiglieri) coadiuvati da Paolo Alessi (presidente). Alessi Domenico ha chiuso il 2019 con ricavi per 83,57 milioni di euro, un ebitda di 1,81 milioni e una posizione finanziaria netta di 6,52 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Filippo Aldo Alessi, amministratore delegato di Alessi Domenico, ha commentato: “Dopo il successo registrato con la prima tranche obbligazionaria collocata lo scorso settembre vogliamo proseguire in questo percorso strategico di diversificazione delle fonti di finanziamento. La nostra storia e la nostra solidità aziendale ci permettono di accedere a formule di approvvigionamento di capitali vantaggiose e strategicamente profittevoli come l’emissione di minibond. Per vincere le sfide sui mercati globali è fondamentale giocare a tutto campo la partita dell’evoluzione tecnologica, sia nei processi produttivi sia nella non meno importante gestione finanziaria”.
Luca Popia, responsabile sviluppo imprese dell’area Nord Est ed Emilia-Romagna di Frigiolini & Partners Merchant, ha aggiunto: “Siamo ormai giunti alla seconda emissione short term di Alessi Domenico e la platea degli investitori che dimostrano di apprezzare la società si sta rapidamente allargando. Lo vediamo chiaramente dalle manifestazioni di interesse affluite numerose sul nostro portale Fundera ancor prima dell’emissione. Riteniamo che le innovazioni normative favoriranno sempre più la selezione darwiniana fra investitori, grazie anche all’ingresso degli investitori wealthy retail, ovvero la categoria degli investitori privati in possesso dei requisiti indicati dalla Consob sul Regolamento 18592/13 che per la prima ha fatto ingresso nella compagine degli obbligazionisti tramite il nostro portale. Questo darà grande beneficio soprattutto alle imprese che saranno così sempre meno dipendenti dal sistema tradizionale, potendosi rivolgersi direttamente ad un’ampia, eterogenea e vorrei dire inesauribile platea di investitori che dovranno competere fra loro per aggiudicarsi una buona emissione. Il percorso intrapreso da Alessi Domenico, che siamo davvero orgogliosi di aver supportato in queta operazione, va proprio in questa direzione, come ci ha confermato l’overbooking realizzato”.
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