Gruppo Illiria, Sigma e Gruppo Cittadini dell’Ordine hanno emesso il loro primo bond nell’ambito del Programma Intesa Sanpaolo Basket Bond, in partnership con Elite (si veda qui il comunicato stampa).
Intesa Sanpaolo sta infatti lavorando a un programma di emissioni di basket bond in più tranche per un valore complessivo di un miliardo di euro, che potrebbe coinvolgere sino a 200 pmi emittenti, come già anticipato nel settembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez).
Le prime tre pmi ad aderire al basket bond sono state, per l’appunto, Gruppo Illiria (con un bond da 10 milioni di euro), Sigma e Gruppo Cittadini dell’Ordine (con obbligazioni da 3 milioni di euro ciascuna). Le operazioni al momento in corso di trattativa ammontano a circa 70 milioni di euro. La strutturazione delle operazioni è affidata a Banca Imi, la investment bank del gruppo Intesa Sanpaolo, e le obbligazioni saranno interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo che, successivamente, potrà collocare il rischio sul mercato. Nella strutturazione ed emissione dei bond gruppo Intesa Sanpaolo è assistito dallo studio legale Grimaldi.
Per lanciare il suo programma di basket bond, Intesa Sanpaolo ha scelto come partner Elite spa, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group, che si propone di accelerare la crescita delle pmi, attraverso un percorso di sviluppo organizzativo e di governance. In particolare la partnership prevede che le imprese aderenti al basket bond possano accedere alla Lounge ELITE Intesa Sanpaolo, il percorso che offre alle aziende un set di strumenti e servizi pensati per accelerarne lo sviluppo organizzativo e manageriale e per supportare il reperimento dei capitali favorendo la crescita e l’avvicinamento culturale delle imprese alle forme di funding disponibili, compresi i mercati dei capitali.
Luca Peyrano, ceo di Elite, ha commentato: “Questo modello virtuoso di collaborazione dimostra l’ importanza di azioni di sistema per produrre benefici per l’ impresa e che contribuisce allo sviluppo del mercato dei capitali”. Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ha spiegato: “Il nostro affiancamento alle pmi si dota di un nuovo strumento alternativo che, messo a punto con successo grazie a un partner come Elite, le aiuta a dotarsi di una governance più avanzata e ad accrescere la propria dimensione. Il basket bond è la nuova proposta di Intesa Sanpaolo diversificata in base alle esigenze e alle possibilità di emissione delle singole imprese, per accedere al mercato dei capitali e farsi conoscere anche da investitori istituzionali che le nostre pmi, proprio per le dimensioni contenute, non potrebbero raggiungere singolarmente”.
Tornando ai primi tre emittenti che hanno aderito al programma basket bond di Intesa, Gruppo Illiria è un’azienda di Udine, tra i più importanti operatori nel settore della distribuzione automatica focalizzato in prevalenza in Friuli Venezia Giulia, nata nel 2001 dalla fusione di diverse realtà esistenti dagli anni ’70. Ha ricavi consolidati nel 2018 di circa 53 milioni di euro. Sigma, fondata negli anni ’80 con base a Napoli e con un fatturato di circa 30 milioni nel 2018, a sua volta si colloca tra i principali operatori nel settore della distribuzione automatica con attenzione particolare al centro-sud Italia. Il Gruppo Cittadini dell’Ordine, opera invece nel settore della sicurezza privata in Italia e tramite le sue controllate anche all’estero. Fondato nel 1870 con sede legale a Bolzano (e sede amministrativa a Cesena), ha chiuso il 2018 con un fatturato consolidato di circa 53 milioni.
Il programma basket bond di Intesa Sanpaolo si inserisce in un trend che ormai sta raccogliendo molti consensi tra le pmi italiane e le associazioni di categoria settoriali e locali. Per un roundup delle ultime notizie di BeBeez in tema di basket bond, pluribond o panieri di bond, comunque li si vogliano chiamare, clicca qui.
