SEM-Sorgenti Emiliane Modena spa, capogruppo del Gruppo SEM, specializzato in imbottigliamento e vendita di acque minerali naturali, ha emesso un Sustainability-Linked Bond da 12 milioni di euro, che è stato sottoscritto pariteticamente da Cassa Depositi e Prestiti e da Crédit Agricole Italia, con quest’ultima che ha agito anche come arranger e dealer dell’operazione. Il bond ha scadenza giugno 2032 e paga una cedola variabile pari al tasso euribor 6 mesi più uno spread del 2,5%, che è legato al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità ed è quotato su Euronext Access Milan (si vedano qui il comunicato stampa e qui il Documento di ammissione).
Fondata nel 1984 a Fanano (Modena), SEM – Sorgenti Emiliane Modena è partita con l’imbottigliamento di Acqua Minerale Naturale Monte Cimone. Nel 2002 è entrata nel perimetro Nocera Umbra Fonti Storiche spa, nel 2007 Nuova Samicer srl con sede nell’Appennino Reggiano, nel 2016 Sorgenti Clavdia srl con sede ad Anguillara Sabazia (Roma), e più di recente Birrificio 620 Passi srl, sino a quel momento supportato da Friulia. Il gruppo opera attraverso quattro stabilimenti produttivi sul territorio italiano, 6 concessioni minerarie e 25 centri logistici, ed è attivo nei canali GDO, Vending, Horeca ed estero.
Le risorse raccolte finanzieranno ora il piano industriale del gruppo, con investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva e l’efficienza degli impianti. Il focus principale è sullo stabilimento di Nocera Umbra, dove sono previsti interventi strategici per sostenere la crescita dei volumi produttivi. L’operazione si inserisce anche nel contesto del recente lancio della nuova bottiglia in vetro di Acqua Nocera Umbra dedicata al canale horeca e all’alta ristorazione. Come evidenziato nel Documento di ammissione (pagg. 116-117), il gruppo ha chiuso il bilancio 2025 con 56,1 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 8,5 milioni e un debito finanziario netto di 24,5 milioni.
Claudio Turchi, presidente e proprietario di Gruppo SEM, ha commentato: “Questa operazione conferma la solidità del nostro progetto industriale e la fiducia che il sistema finanziario ripone nel percorso di crescita del gruppo. Le risorse raccolte ci permetteranno di accompagnare l’evoluzione della nostra capacità produttiva, sostenendo gli investimenti necessari a rispondere alla crescente domanda del mercato e a consolidare ulteriormente la competitività delle nostre strutture industriali, con particolare attenzione al sito di Nocera Umbra”.
