Guala piazza 510 mln di bond con spread 475pb

Sono stati prezzati ieri gli attesi bond senior secured di Guala Closures spa, gruppo italiano leader internazionale nel settore dei tappi di sicurezza per l'industria del beverage, farmaceutica e cosmetica. I titoli, che sono stati prezzati alla pari, sono stati emessi per 510 milioni di euro, quindi 10 milioni in più rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi, hanno rating B2/B, scadenza 2021, con opzione call dopo il primo anno e pagano una cedola variabile, pari al tasso euribor 3 mesi più 475 punti base. Guala Closures utilizzerà i proventi dell’emissione per finanziare il riacquisto di 475 milioni di euro di bond in circolazione e il rimborso di parte della linea revolving da 75 milioni. La società è controllata da GCL