MSC Cruises sa ha collocato ieri il suo primo bond. La compagnia armatoriale che fa capo a Gianluigi Aponte ha prezzato 175 milioni di franchi svizzeri di bond senior unsecured a 5 anni con cedola 3% a un rendimento pari a 345 punti base sopra il tasso mid swap. Lo scrive oggi MF Milano Finanza. lead manager del collocamento è stato Credit Suisse con Banque Cantonale de Genève e Zurich Cantonal Bank come co-lead.
Per il gruppo di Aponte non si tratta perà del primo bond in assoluto. A inizio giugno Grandi Navi Veloci aveva collocato in private placement 75 milioni di euro di bond subordinati a 6 anni, nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento del debito per 320 milioni di euro, comprensivo di un pacchetto di linee di credito senior secured da 245 milioni.
A fine 2015 l’intero capitale di Gnv era passato sotto il controllo del gruppo Msc, che aveva rilevato anche la quota in mano a Charme Investments (1,56%) e a Idea Capital Funds sgr. Quest’ultima era salita a sua volta nel capitale di Gnv nel giugno 2015, acquistando la quota del 35% che era di Investitori Associati e sommandola così al 3,12% che già possedeva.
Nel futuro di Gnv potrebbe esserci però un nuovo passaggio di controllo. MF Milano Finanza lo scorso 29 ottobre ha scritto che Aponte potrebbe decidere di cedere Gnv al gruppo Grimaldi di Napoli, leader in Italia e nel trasporto marittimo di carichi rotabili e passeggeri. Emanuele Grimaldi, che è anche il presidente di Confitarma, in merito a un interessamento all’acquisto della compagnia di traghetti genovese si è limitato a rispondere a Milano Finanza: “Siamo interessati ad acquisire qualsiasi società di traghetti in difficoltà finanziaria e il cui azionista sia disposto a cederne la maggioranza”.