Sarà in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana il primo minibond short term di Halley Consulting spa, società affiliata al Gruppo Halley Informatica. Oltre a fornire sistemi informatici integrati, Halley Consulting, controllata al 100% dall’amministratore unico Grazia Parisi, è specializzata nella realizzazione di servizi innovativi e progetti organizzativi per supportare la pubblica amministrazione nella gestione dei servizi interni e di quelli dedicati al cittadino. La società è il punto di riferimento unico per gli enti locali In Sicilia e Calabria.
Il titolo, emesso per 500 mila euro, ha scadenza ottobre 2016 (con opzione call a partire dal quarto mese dopo l’emissione) e paga una cedola annua del 5,8%. Alla fine dello scorso ottobre la società avedva fatturato 4,9 milioni di euro dai 6,2 milioni di tutto il 2014, quando aveva registrato un ebitda di 2 milioni e un debito finanziario netto di 64 mila euro. A fine ottobre 2015 il debito lordo con le banche ammontava a 986 mila euro.
Il Documento di ammissione spiega che i titoli vengono emessi per “sostenere lo sviluppo strutturale del circolante che ha caratteristiche di buona qualità e per finanziare attività di ricerca, tipicamente destinataria di contributi pubblici”. In particolare, l’utilizzo dei fondi è “destinato a sostenere il fabbisogno finanziario commerciale netto anche in relazione alle dilazioni di pagamento concesse alla clientela, ai tradizionali tempi di pagamento dei contributi pubblici, nonché al progressivo incremento del fatturato”.
L’operazione è stata strutturata da Frigiolini&Partners Merchant sul fronte finanziario e da Hogan Lovells sul fronte legale. Arranger e banca di regolamento è Banca AGCI.