EuroBRICO, società del Gruppo Paterno attiva nel commercio al dettaglio di prodotti di bricolage, ha emesso un minibond da 3,3 milioni di euro. Lo ha sottoscritto Anthilia Capital Partners, tramite i suoi fondi di private debt Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV (si veda qui il comunicato stampa).
L’emissione è assistita da garanzia SACE con copertura al 90%. In dettaglio, il prestito obbligazionario ha una durata di 6 anni e rimborso amortizing a partire da settembre 2023. C&G Capital ha agito in qualità di advisor finanziario e arranger dell’operazione, mentre gli aspetti legali sono stati curati dallo studio Simmons & Simmons.
L’emissione obbligazionaria è finalizzata a sostenere l’attuazione del piano industriale, focalizzato sulla crescita della rete, che prevede rilocalizzazioni e nuove aperture di punti vendita, nonché sull’acquisizione di società e/o rami d’azienda di società target del medesimo settore.
La realizzazione del piano industriale di EuroBRICO è sostenuta anche da un’altra operazione condotta nel giugno scorso e finora non comunicata: un’emissione obbligazionaria di un valore pari a 3,3 milioni sottoscritta dai fondi di Tenax Capital, che beneficia del supporto della garanzia InnovFin del Fondo Europeo per gli Investimenti (si veda qui il comunicato stampa), per la quale sempre C&G Capital ha agito in qualità di advisor finanziario e arranger.
EuroBRICO, fondata nel 1993, è uno storico distributore di prodotti bricolage, ed è la società principale del Gruppo Paterno, oggi rappresentata dalla holding Eurogroup spa, che controlla 25 società. Con una presenza ampiamente consolidata nel Nord Italia e con una crescita significativa attraverso il canale e-commerce, con circa 10.000 utenti al giorno, EuroBRICO nel 2020 ha conseguito un valore della produzione di 107,9 milioni, un ebitda di 13,5 milioni e margine ebitda del 12,5%.
La società, con sede a Valsugana (Trento), aveva già emesso un primo minibond da 5 milioni di euro a 7 anni con struttura amortizing nel dicembre 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). L’emissione era stata sottoscritta dal Fondo Strategico Trentino Alto-Adige, gestito da Finint Investments sgr.
Domiziano Paterno, presidente di EuroBRICO, ha dichiarato: “EuroBrico sta affrontando un momento di forte crescita anche grazie alle vendite provenienti dall’e-commerce. Abbiamo deciso di aumentare gli investimenti in azienda proprio per ampliare la rete di punti vendita e puntare ad acquisire realtà in target per il nostro settore. Siamo convinti che l’operazione contribuirà a raggiungere gli obiettivi strategici e ci darà anche grande visibilità nel mercato”.
Andrea Cuturi, consigliere delegato di Anthilia Capital Partners, ha commentato: “L’esperienza ultraventennale di EuroBRICO rappresenta un unicum nel panorama del bricolage e del fai da te, un mercato che gode di un significativo giro d’affari nel nostro Paese e che ha forti prospettive di crescita in termini di volumi e marginalità. L’attenzione al cliente e l’eterogeneità dell’offerta rendono EuroBRICO uno dei player più rilevanti del settore, sia per competenze manageriali che per sviluppo di sinergie”.
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(Articolo modificato alle ore 12.14 del 2 agosto 2021 – si precisa il ruolo di C&G Capital nelle due ultime emissioni)
