di Paola Stringa
Keelt Group, la holding di San Donà di Piave che gestisce KechiQ, piattaforma online ove è possibile acquistare orologi di marca, ha appena concluso con successo il collocamento di un minibond sulla piattaforma di crowdinvesting CrowdFundMe, quotata su Borsa Italiana, tramite il quale sono stati raccolti 435 mila euro (l’obiettivo massimo era 1,5 milioni) da investitori istituzionali e retail qualificati (si veda qui il comunicato stampa).
La notizia era attesa. Il collocamento del bond era infatti partito lo scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez). A collocamento concluso l’obbligazione è stata quotata sull’ ExtraMot Pro3, il segmento di Borsa Italiana dedicato agli strumenti finanziari alternativi ai prestiti bancari. Con rating pari a B1+ stabilito dall’agenzia Modefinance, il titolo offre un rendimento annuo del 6% e presenta un piano di rimborso amortizing & callable (gli interessi saranno pagati con cedola trimestrale posticipata) per una durata complessiva dell’operazione di 60 mesi.
Per la strutturazione e gestione del minibond, la società è stata affiancata da My Draco (advisor finanziario) e Advant NCTM (advisor legale).
Keelt Group è stata fondata nel 2018 da Alessio Damiano e Razib Ahmed, con il supporto di Elteide spa, una fabbrica di startup e acceleratore d’impresa, fondata nel 2016 da Carmine Pappagallo, che a oggi controlla la società al 70%. Sempre Elteide, affiancata da Cdp Venture Capital, nell’ottobre 2020 ha sottoscritto un bond convertendo di Keelt (si veda altro articolo di BeBeez).
Le nuove risorse saranno impiegate dalla startup per far fronte a nuovi investimenti relativi all’apertura di punti vendita fisici in località strategiche come gli Emirati Arabi Uniti, con clientele adatte ai prodotti commercializzati, oltre che per l’evoluzione della piattaforma e-commerce B2C e del sistema a servizio del B2B. Sono inoltre previsti investimenti in attrezzature e macchinari per il nuovo centro logistico, così da migliorare la produttività e diminuire i tempi di produzione, incrementando la soddisfazione dei clienti. Infine, la società utilizzerà i fondi per sostenere il programma di sviluppo assumendo nuovo personale.
Attualmente Keelt Group impiega 13 dipendenti, divisi tra l’hub logistico in Veneto, composto da 500 mq di uffici e 600 mq di magazzino, e la sede di Marcianise (Caserta), dove vengono svolte le funzioni amministrative quali contabilità e acquisti. La società ha chiuso il 2021 con un valore della produzione di poco superiore a 5 milioni di euro. Secondo il business plan, nel 2026 la società realizzerà ricavi pari a 12,3 milioni (CAGR del 22% dal 2020). KechiQ, commercializza i suoi prodotti sia presso la clientela al dettaglio (B2C), che all’ingrosso (B2B). La piattaforma online è attiva in 4 continenti e 12 Paesi nel mondo, con una presenza consolidata in Europa (Germania, Italia, Francia, Spagna) e un trend di espansione in Australia e Stati Uniti.
Per Crowdfundme si tratta del secondo minibond collocato tramite la sua piattaforma nel giro di pochi giorni. A fine maggio infatti Biovalley Investments Partner, (BIP) gruppo industriale integrato che conta 13 società tra controllate e partecipate attive nel biotech, vi ha collocato un minibond da 1,7 milioni di euro sottoscritto da 14 investitori sia professionali, con il Fondo di private debt PMI Italia II, gestito da Finint Investments SGR. nel ruolo di lead investor con 1,5 milioni sottoscritti (si veda altro articolo di BeBeez).
