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illimity Bank e Fabbrica Italiana Sintetici (FIS), società con sede a Vicenza leader in Italia e tra le prime in Europa nei principi attivi per l’industria farmaceutica, hanno siglato un doppio accordo nel factoring a sostegno del gruppo vicentino e dei suoi fornitori (si veda qui il comunicato stampa).
Nel dettaglio, l’accordo prevede da un lato un’operazione di reverse factoring da 21 milioni di euro, che ha l’obiettivo di sostenere la liquidità dei fornitori di FIS, per la maggior parte localizzati nel centro-nord Italia. Questi, su indicazione di FIS, potranno infatti incassare da illimity il credito vantato nei confronti della società in tempi più rapidi rispetto alle procedure standard. Dall’altro lato, illimity e FIS hanno siglato anche un accordo nel factoring diretto che prevede una linea di credito da 23 milioni di euro, attualmente utilizzabile per la cessione da parte di FIS dei crediti vantati nei confronti di primari clienti italiani ed esteri.
Fondata nel 1957 ad Alte di Montecchio Maggiore, alle porte di Vicenza, FIS è controllata (attraverso Nine Trees Group spa) dalla famiglia Ferrari (imparentata con la famiglia Zambon) e oggi con i suoi tre stabilimenti vanta una capacità produttiva totale superiore a 3.500 metri cubi in GMP, che impiega oltre 1.800 dipendenti. La società ha chiuso il 2020 con ricavi netti per 498,6 milioni di euro, un ebitda di 22,3 milioni e un debito finanziario netto di 264,2 milioni (si veda qui l’analisi Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Nel gennaio 2018 FIS aveva emesso un bond senior unsecured da 50 milioni di euro a scadenza gennaio 2028 che era stato interamente sottoscritto da Pricoa Private Capital, società del gruppo assicurativo statunitense Prudential Financial Inc. Contestualmente, Pricoa aveva sottoscritto con FIS un programma cosiddetto “Shelf Facility” per la possibile futura emissione di nuovi prestiti obbligazionari per un ammontare complessivo (incluso questo primo bond) pari a un equivalente di 125 milioni di dollari.
Nell’ottobre 2017 FIS aveva già emesso un prestito obbligazionario da 50 milioni di euro, che era stato tutto sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti (si veda altro articolo di BeBeez). L’emissione ha scadenza ottobre 2024, paga una cedola del 2,747% ed è quotata sul Third Market della Borsa di Vienna.
Manuel Barreca, chief financial officer di FIS, a proposito dell’operazione con Illimity, ha commentato: “L’accordo rinnova l’impegno di FIS nel supportare l’intera filiera dei fornitori e del tessuto produttivo dell’industria farmaceutica in Italia, oggi considerata più che mai strategica per il rilancio dell’economia, non solo dell’Italia ma anche dell’Europa”. Enrico Fagioli, responsabile della growth credit Ddvision (la ex divisione SME) di illimity, ha aggiunto: “L’industria farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per l’economia e, oggi più che mai, per la salvaguardia e tutela delle persone”.
Ricordiamo che illimity qualche giorno fa ha anche acquistato da Wrm Group, società lussemburghese fondata dal finanziere Raffaele Mincione, un portafoglio di Npl nel settore green energy per un valore nominale di circa 83 milioni di euro. L’operazione è stata perfezionata da illimity attraverso Spicy Green, veicolo di cartolarizzazione costituito dalla banca insieme a Vei Green II spa e dedicato ai crediti distressed legati all’energia. Nell’operazione, Wrm ha ceduto a Spicy Green la totalità del portafoglio di crediti detenuto tramite il suo veicolo di cartolarizzazione Luce spv (si veda altro articolo di BeBeez). A inizio luglio, illimity ha inoltre erogato un prestito da 6 milioni d euro a 6 anni assistito da garanzia SACE a LB Officine Meccaniche, azienda di Fiorano Modenese (Modena), che opera nel campo dell’engineering, dell’installazione e manutenzione di impianti industriali tecnologici ad alte prestazioni per la filiera della ceramica (si veda altro articolo di BeBeez).
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