Impresa Percassi spa ha quotato ieri il suo primo minibond all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana, come anticipato da BeBeez. Il titolo, emesso per un massimo di 10 milioni, con scadenza agosto 2022 e cedola 6,25%, è stato collocato a investitori istituzionali per il momento per 4,2 milioni di euro e in una nota ieri la società ha spiegato che l’obiettivo è riaprire il periodo di offerta al fine di consentire il collocamento di una seconda tranche già nel mese di settembre.
Advisor e arranger del collocamento è stata Classis sim, mentre Impresa Percassi è stata assistita, come consulente legale, dallo Studio CMS Italy.
Il Documento di Ammissione spiega che “i fondi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni è previsto che vengano utilizzati dall’Emittente per realizzare nuovi investimenti in linea con gli obiettivi strategici che l’Emittente si è prefissata per i prossimi anni e finanziare lo sviluppo e la crescita dell’attività della Società, anche attraverso eventuali aggregazioni, sinergie, partnership o crescita per linee esterne”.
Francesco Percassi, presidente della società di costruzioni che fa parte del Gruppo Immobiliare Percassi, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti della scelta di intraprendere un nuovo percorso culturale e strategico volto all’apertura al mercato e finalizzato a perseguire un’attenta strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento. La fiducia ricevuta anche dal mercato degli investitori qualificati contribuirà a supportare la nostra realtà impegnata in un percorso di sviluppo, differenziazione e crescita aziendale nel settore di riferimento. Dopo anni di cambiamenti e investimenti in struttura organizzativa, che si sta progressivamente rafforzando in termini di organico e di competenze manageriali, ci apprestiamo ad implementare un nuovo piano industriale forti di un rilevante portafoglio lavori con committenti di primario standing”.