Industrie Polieco-MPB srl, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti in materiali plastici funzionali alla realizzazione di infrastrutture, ha emesso un minibond da 10 milioni di euro, che è stato interamente sottoscritto dal fondo Tenax Capital.
Il finanziamento beneficia della garanzia InnovFin del Fondo Europeo per gli Investimenti con il sostegno finanziario dell’Unione europea nell’ambito del programma Horizon 2020 e del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, così come previsto nel Piano di Investimenti per l’Europa.
Nell’operazione Tenax Capital è stata assistita dallo studio Ashurst (consulenza legale) e da Epyon (due diligence finanziaria), mentre Polieco è stata assistita da Movent Capital Advisors in qualità di financial advisor e dallo Studio Legale Bellini.
Fondata nel 1977 a Cazzago San Martino (Brescia) dall’attuale presidente e amministratore delegato, Luigi Tonelli, Polieco produce direttamente in sei stabilimenti in Italia, Francia, Slovacchia e Grecia, dove impiega 350 persone, con un fatturato previsto in forte crescita nel 2017 circa 120 milioni di euro, di cui oltre il 70% rappresentato da esportazioni. La società aveva chiuso il 2015 con ricavi per 110,7 milioni, un ebitda di 3 milioni e un debito finanziario netto di 31,3 milioni (si veda l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
I proventi del bond saranno utilizzati per finanziare il piano di investimenti in Italia e all’estero per lo sviluppo di nuove linee di prodotto.
Per Tenax Capital si tratta della tredicesima operazione di investimento in Italia a partire dal luglio 2015. I fondi dedicati al private debt italiano, gestiti dal portfolio manager Vito Ronchi, sono stati investiti a oggi per oltre il 65% del totale raccolto.