Masterplant Italia Agricola spa, società del Gruppo Masterplant, ha rilevato il ramo d’azienda di Parma Vivai relativo alla coltivazione mista di piante agricole, fiori e prodotti da vivaio, oltre che al commercio al dettaglio di piante, fiori e attrezzature da giardinaggio. L’operazione è stata finanziata con i proventi di un’emissione obbligazionaria sottoscritta dal RiverRock Minibond Fund e altri investitori (si veda qui il comunicato stampa).
I dettagli dell’emissione obbligazionaria non sono stati resi noti. Secondo quanto risulta a BeBeez, l’emissione scadrà a fine marzo del 2027 e offre una cedola fissa annuale del 6,5%
AD Capital Consulting ha agito nella transazione come financial advisor esclusivo di Masterplant Group, che è stata supportata per gli aspetti legali della transazione dallo studio Orrick. Parma Vivai e la famiglia Bernardi sono state seguite dallo Studio Broglia, quale financial advisor e, per gli aspetti legali, da Giorgio Conti e Luana Codeluppi.
Parma Vivai è stata costituita nel 1978 da Giacomo Bernardi. L’azienda in questi anni ha raggiunto una posizione di eccellenza tra le aziende leader nel settore delI’ortovivaismo, come punto di riferimento per qualità e servizio al cliente. Parma Vivai ha sede a Collecchio (Parma).
Con la sua acquisizione, Masterplant Group intende valorizzare al meglio l’efficiente struttura produttiva della Parma Vivai, le competenze e la professionalità di tutti i suoi collaboratori e con il supporto della propria struttura organizzativa e know-how, avviare il progetto di realizzare in Italia un polo altamente tecnologico per la produzione di giovani piante idonee a soddisfare il fabbisogno dei produttori agricoli professionali, l’industria alimentare nonché per il mercato semi-professionale e hobbistico.
Fondata dalla famiglia Boscolo nel 1984, Masterplant è nata per industrializzare la produzione e il trapianto di piantine, esportando il proprio know-how nei paesi limitrofi e oltreoceano. Attraverso acquisizioni e joint venture, ha avviato vivai in Europa e America, posizionandosi come uno dei top player del settore su scala mondiale. Con il tempo il Gruppo Masterplant ha anche diversificato e consolidato società di fornitura di prodotti e servizi al proprio portafoglio per favorire l’ulteriore sviluppo dell’agricoltura nei paesi in cui è presente (Italia, USA, Argentina, Brasile,Cile, Turchia e Giappone).
Ricordiamo che RiverRock Minibond Fund nel marzo 2021 ha sottoscritto un prestito obbligazionario non convertibile emesso da Gequity (ex Investimenti e Sviluppo), holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana, del valore di 1,4 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
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