E in quotazione da oggi sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana il nuovo minibond di ETT spa, società genovese specializzata in information technology e new media. Il nuovo titolo è un’obbligazione senior unsecured da 750 mila euro con scadenza maggio 2019 e cedola del 3,98%. Il minibond ha struttura amortizing (il rimborso del capitale è previsto in tre rate) e prevede un’opzione call a favore dell’emittente al termine di ogni mese. Advisor dell’emissione è Frigiolini&Partners Merchant, mentre banca di regolamento è la Bcc di Cherasco,
ETT ormai è diventata un’emittente seriale di minibond. Al momento la società ha in circolazione un minibond short term con scadenza settembre 2016, mentre in precedenza aveva emesso, quotato sull’ExtraMot Pro e rimborsato cinque cambiali finanziarie.
La società è controllata dal presidente Giovanni Verreschi al 63,34% e dal vicepresidente e amminsitratore delegato Giorgio Genta al 27,65% ed è partecipata al 5,88% da Costa Endutainment, la società che gestisce una serie di parchi di intrattenimento ed educazione scientifica, tra i quali l’Acquario di Genova, a sua volta partecipata da Vei Capital
ETT ha chiuso il 2015 con 12,8 milioni di ricavi, 948 mila euro di ebitda, un utile netto di 313 mila euro e un debito finanziario netto di 6,2 milioni
Come già anticipato da BeBeez a fine dicembre, il Documento di ammissione spiega che .il minibond verrà “emesso principalmente a sostegno dell’attività di m&a e di razionalizzazione della struttura organizzativa, cui faranno seguito altre attività con utilizzo di ulteriori risorse, per sviluppare un piano di investimenti in progetti multimediali pubblici e privati, che parta proprio a seguito della nuova struttura organizzativa con focus sull’acquisenda società target che diventerà il cuore pulsante della R&D del gruppo”. Sempre nel Documento di ammissione si legge che “ETT ha avviato nei mesi scorsi una trattativa per l’acquisizione delle quote maggioritarie del capitale di un competitor, già partner in una serie di attività recenti nell’ambito delle attività di realizzazione di servici Ict in particolare orientati alla realizzazione di installazioni multimediali a supporto del patrimonio culturale e della valorizzazione del territorio” e che “il vlaore stimato della transazione è di 600 mila euro circa e il minibond sarà prvalentemente orientato al closing”.
