Newster System srl, società attiva nel settore della sterilizzazione e gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, ha emesso un minibond da 1,5 milioni di euro, a scadenza 6 anni con un periodo di “pre-ammortamento” di 18 mesi e cedola variabile indicizzata al tasso euribor 6 mesi, che è stato interamente sottoscritto da Banca Valsabbina (nel ruolo di originator e anchor investor)e dal confidi Neafidi di Vicenza (si veda qui il comunicato stampa).
Arranger e lead manager dell’operazione è stata Integrae sim, mentre RLS Studio Legale Associato ha agito come advisor legale dell’operazione.
Newster System è al 100% di proprietà di Andrea Bascucci ed è specializzata nella produzione e commercializzazione di macchinari certificati e brevettati, per offrire una soluzione ai problemi di igiene ospedaliera con una varietà di prodotti on site in grado di occuparsi del trattamento dei rifiuti ospedalieri. Il gruppo ha chiuso l’esercizio 2022 con un fatturato di 5,1 milioni, un ebitda di 1,1 milioni e un debito netto pari a 2,8 milioni. Le nuove risorse serviranno a finanziare le numerose commesse internazionali della società nell’ottica di un allungamento della durata media del debito.
Luigi Giannotta, direttore generale di Integrae sim, ha commentato: “Il successo del collocamento del bond di Newster System rappresenta un nuovo importante traguardo raggiunto dalla nostra società nell’ambito dei servizi di consulenza di debt capital market per le pmi di eccellenza e di diversificazione delle attività. Il successo dell’operazione dimostra inoltre la crescente attenzione degli investitori nei confronti delle società che operano e crescono sul mercato secondo un’ottica ESG”.
Ricordiamo che Integrae sim da inizio aprile è controllata per il 78% da Banca Valsabbina, in seguito all’intesa che l’istituto di credito bresciano focalizzato su Valsabbia e Val Camonica ha siglato con Arkios Italy per acquisire la quota di maggioranza detenuta dall’investment bank (si veda altro articolo di BeBeez).
Quanto a Banca Valsabbina, l’acquisizione del controllo di Integrae sim è solamente l’ultima di una lunga serie di investimenti. Tra i più recenti, ricordiamo che a gennaio di quest’anno aveva acquisito sino al 10% del capitale della startup fintech NYP Techfin srl, piattaforma tecnologica con focus sui crediti commerciali verso la pubblica amministrazione (si veda altro articolo di BeBeez). In precedenza, ad agosto 2022, aveva invece aumentato al 32% la propria quota in Sandbox srl, società milanese nel cui capitale l’istituto bresciano lo scorso aprile si era impegnato a entrare insieme ad altri investitori (si veda altro articolo di BeBeez).