NoemaLife spa, società quotata all’Aim Italia e leader europeo nel mercato dell’informatica clinica ospedaliera, ha deliberato l’emissione di 10 milioni di euro di minibond con cedola 5,45% a scadenza 2020 e struttura di rimborso amortizing con un anno di preammortamento. I titoli saranno sottoscritti per 8 milioni da Duemme Fondo per le Imprese gestito da Duemme sgr e per il resto dalla Banca Popolare di Bari e sarà quotato all’Extra Mot Pro di Borsa Italiana.
Con questa operazione il fondo di Duemme si avvia verso il completamento degli investimenti, che si stima possa essere raggiunto a cavallo dell’anno. A fine settembre il fondo di Duemme era quello che aveva investito di più in minibond. Secondo l’indagine condotta da MF Milano Finanza, utilizzando anche il database di BeBeez, Duemme sgr aveva sottoscritto titoli per 76,4 milioni, Anthilia Capital Partners sgr per 70,45 milioni, Finint Investments sgr per 55 milioni e PensPlan Invest sgr per 52.5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Il Documento di ammissione spiega che “I fondi derivanti dal prestito verranno utilizzati dall’emittente per lo sviluppo della strategia di medio periodo dell’emittente e del gruppo. In particolare i proventi saranno utilizzati: a supporto del piano di crescita internazionale attraverso il rafforzamento della presenza in alcuni paesi, sviluppo di nuove piattaforme e/o apertura di nuovi mercati. Tale processo di ulteriore internazionalizzazione potrà avvenire sia attraverso la crescita organica che, eventualmente, attraverso acquisizioni; a supporto degli investimenti per ricerca e sviluppo, coerentemente alle necessità del business; a supporto del consolidamento delle quote di mercato raggiunte nel mercato domestico”.
NoemaLife è stata supportata dal team di corporate & investment banking della Banca Popolare di Bari, che ha agito in qualità di advisor, arranger e collocatore unico dell’operazione, e da Nctm Studio Legale che ha agito in qualità di consulente legale dell’operazione.
Con oltre 1.800 strutture sanitarie e più di 145.000 professionisti del settore che utilizzano nel mondo le soluzioni NoemaLife, il gruppo ha chiuso il nove mesi del 2015 con ricavi operativi consolidati per 47 milioni di euro (dai 43,4 milioni dei nove mesi 2014), con un ebitda rettificato di 3,9 milioni (da 2,1 milioni), a fronte di investimentiiper 5,1 milioni e di un debito finanziario netto di 25,8 milioni (dai 23,5 milioni al 31 dicembre 2014) (scarica qui il rendiconto intermedio). Il 2014 si era chiuso con ricavi consolidati per 67,5 milioni e un ebitda rettificato di 11,5 milioni (scarica qui la relazione al bilancio consolidato 2014).
