Quadrifoglio spa, operatore specializzato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Firenze, ha collocato in private placement un prestito obbligazionario senior unsecured da 50 milioni di euro a scadenza marzo 2024 e cedola 2,7%, che è stato quotato sull’Irish Stock Exchange.
Banca Imi ha agito in qualità di sole lead manager e bookrunner dell’emissione. Ria Grant Thornton è la società di revisione di Quadrifoglio che ha rilasciato la comfort letter sui dati di derivazione contabile del prospetto informativo. Allen & Overy ha agito in qualità di consulente legale di Quadrifoglio mentre Simmons & Simmons in qualità di consulente legale di Banca Imi.
In una nota la società ha spiegato che i proventi dell’emissione verranno utilizzati per finanziare gli investimenti della società correlati alla trasformazione dei servizi di raccolta e trattamento rifiuti nella logica di una loro sempre più efficiente gestione industriale.
Il Prospetto del bond spiega che l’emissione è contestuale a una riorganizzazione del gruppo che comporterà, con efficacia da oggi 13 marzo, all’incorporazione di Asm spa, Cis srl e Publiambiente spa in Quadrifoglio spa, che contestualmente cambierà nome in Alia Servizi Ambientali spa.
Come annunciato lo scorso dicembre, il nuovo soggetto subenta ai gestori di igiene urbana di Firenze, Prato, Pistoia e Empoli e diventa così il gestore unitario dei servizi di igiene ambientale per la Toscana Centrale, in un’area estesa per quasi 5mila Km quadrati, servendo un bacino di 1,5 milioni di abitanti, che producono circa un milione di tonnellate all’anno di rifiuti solidi urbani.
Quadrifoglio ha chiuso il bilancio 2015 con 140,9 milioni di euro di ricavi consolidati (da 143,3 milioni nel 2014) e un ebitda di 23 milioni (da 26 milioni) e circa 17,5 milioni di euro lordi di debiti con le banche.